都說這兩年大家愛存錢不愛消費(fèi)了，我們確實(shí)觀察到一些品牌面臨著增長乏力的困境，但萬萬沒想到，就連最貼近老百姓吃喝拉撒的、最最剛需的百貨零售類消費(fèi)也在跌！

據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)(CCFA)公布的報(bào)告顯示，2023年中國超市Top100企業(yè)銷售規(guī)模為8680億元，同比下降7.3%，門店總數(shù)2.38萬個(gè)，同比下降16.2%。[1]

除了沃爾瑪以斷層第一的優(yōu)勢在中國霸榜橫行之外，其余的品牌幾乎清一水兒地都在跌。永輝、大潤發(fā)、華潤萬家、麥德龍、聯(lián)華、中百、錢大媽等知名超市無一幸免，其中大部分都是銷售額、門店數(shù)雙雙下跌。

更慘的是盒馬，在門店數(shù)同比增長20%的情況下，銷售額仍然下跌了3.3%。整體來看，Top100中有56家企業(yè)銷售額同比下降，47家企業(yè)的門店數(shù)減少，而能夠?qū)崿F(xiàn)增長的大多都是來自低線城市的非知名品牌。[1]

這是不是說明，全國人民連吃喝用度都在偷偷地消費(fèi)降級(jí)？那么，“洋氣”的上海人降級(jí)了嗎？上海中產(chǎn)最愛的“窮鬼超市”奧樂齊回答：2023年銷售額同比增長33.3%，門店數(shù)同比增加56.3%。

很多消費(fèi)者或許對(duì)奧樂齊這個(gè)牌子還有點(diǎn)陌生，因?yàn)樗壳爸辉谏虾＿B鎖。奧樂齊小程序顯示，截至2024年8月，其門店數(shù)已達(dá)到57家，分布在上海13個(gè)區(qū)。[2]

圖源：奧樂齊小程序

不過，它其實(shí)是一家來自德國的百年老店，目前已經(jīng)進(jìn)入全球18個(gè)國家，總門店數(shù)達(dá)到13475家，總營收突破1454億美元。在美國零售聯(lián)合會(huì)（NRF）今年4月發(fā)布的年度“全球零售50強(qiáng)”榜（NRF Top 50 Global Retailers 2024）上，奧樂齊排名第4，是當(dāng)之無愧的零售巨頭。[3]歐洲超市品牌進(jìn)駐中國市場并不稀奇，法國家樂福就是典型的先例，只是已經(jīng)沒有了昔日的輝煌。截至2024年5月底，老牌家樂福中國在國內(nèi)只剩4家門店還在運(yùn)營。[4]

而奧樂齊能夠逆勢增長，想來是離不開它的核心商業(yè)模式——“硬折扣”，即通過減少商品種類和簡化店面布局來降低成本，從而提供更低廉的價(jià)格給消費(fèi)者。

畢竟低價(jià)優(yōu)勢永不過時(shí)，在消費(fèi)者價(jià)格敏感度飆升的當(dāng)下，奧樂齊勇闖上海灘，拿捏了既想價(jià)格降級(jí)又不想品質(zhì)降級(jí)的中產(chǎn)人群。那么，光是價(jià)格低就夠了嗎？顯然不是。所以這篇文章，我們將聚焦分析：

• 奧樂齊有哪些核心策略？

• 奧樂齊為什么專注做自有品牌？

• 奧樂齊為什么只看中了上海？

Part1 三大策略暴打“滬幣”

今年6月，奧樂齊推出了一款售價(jià)僅為9.9元的白酒，其瓶身上清晰地標(biāo)著：濃香型純糧52度白酒，五種純糧釀造，傳統(tǒng)固態(tài)發(fā)酵，綿柔濃香，回味甘甜。該酒上市后迅速在社交媒體上走紅，并在極短的時(shí)間內(nèi)全面售罄。

這完全不是意外走運(yùn)，因?yàn)樵诖酥埃?.9元的100g潔面乳，8.6元的950ml鮮牛奶，3.9元的衛(wèi)生巾，都是奧樂齊吸引客流的“爆款”產(chǎn)品。爆款的背后，是奧樂齊一以貫之的商業(yè)原則：[5]

1.1 平價(jià)基因，洞察中國

奧樂齊超市在全球范圍內(nèi)一直以提供高性價(jià)比的商品著稱。在英國，奧樂齊的門店數(shù)量接近千家，市場占有率達(dá)到了9.3%。在澳大利亞，其門店接近600家，創(chuàng)造了超過百億澳元的銷售額。在德國本土，奧樂齊擁有超過4000家門店，成為德國人日常生活的一部分。

圖源：網(wǎng)絡(luò)，侵刪

成立之初，它主要服務(wù)于無固定收入的居民、大學(xué)生和外籍工人等低收入群體。隨著品牌向國際市場的拓展，其客戶群也擴(kuò)展到了中等收入階層，同時(shí)保持了比同類超市更低的價(jià)格水平。

據(jù)零售咨詢公司Customer Growth Partners的數(shù)據(jù)顯示，奧樂齊的商品價(jià)格普遍比沃爾瑪?shù)图s6%，在新鮮和冷凍食品類別中，價(jià)格優(yōu)勢更是接近16%。[6]

進(jìn)入中國市場之后，除了保持自己高性價(jià)比的優(yōu)勢之外，奧樂齊更加注重“接地氣”，通過深入了解市場需求和消費(fèi)者習(xí)慣，推出適合本土消費(fèi)偏好的產(chǎn)品。

以鮮牛奶為例，奧樂齊采購團(tuán)隊(duì)基于第七次全國人口普查“上海平均每個(gè)家庭人數(shù) 2.3 人”的調(diào)研數(shù)據(jù)，將鮮牛奶產(chǎn)品規(guī)格從原來的1.5L 調(diào)整為950ml，更符合小家庭每日對(duì)鮮奶類產(chǎn)品的消耗需求，避免因大包裝而產(chǎn)生的浪費(fèi)。

在以往的認(rèn)知中，都會(huì)有“大包裝，更實(shí)惠”的慣性思維，但大包裝并非實(shí)現(xiàn)低價(jià)的唯一方式。通過對(duì)供應(yīng)鏈以及工藝的優(yōu)化，如今售價(jià)8.6元的950ml鮮牛奶是奧樂齊的拳頭產(chǎn)品，真正做到了小包裝還能更低價(jià)。

1.2 高效運(yùn)營，極簡主義

奧樂齊的運(yùn)營策略在每個(gè)環(huán)節(jié)都體現(xiàn)了成本控制的理念。

一方面，較小門店規(guī)模降低了租金和人力成本；

另一方面，只有需求量大的熱銷產(chǎn)品才會(huì)儲(chǔ)存在店內(nèi)。

奧樂齊中國董事總經(jīng)理陳佳此前透露，奧樂齊最新的店面標(biāo)準(zhǔn)為500-800平方米，單店同一時(shí)段平均當(dāng)值員工不超過4位，每位員工都如同“多面手”，兼任進(jìn)貨、理貨、配送、收銀和清潔等多項(xiàng)職能，最大化提升人效。招商證券今年發(fā)布的零售業(yè)報(bào)告顯示，人力成本僅占奧樂齊銷售額的4%左右，而普通超市占比一般在10%～16%。[7]

更直觀的是，在奧樂齊店內(nèi)，部分商品的上貨和補(bǔ)貨都是采取整箱上貨的方式，消費(fèi)者直接從紙箱里拿商品。這不僅簡化庫存管理，也便于員工及時(shí)補(bǔ)貨，提高效率。

圖源：增長黑盒拍攝

在門店的布局上，奧樂齊也充分考慮到用戶的購物場景以及動(dòng)線習(xí)慣，讓顧客可以更輕松地完成一站式購物。店內(nèi)的分類導(dǎo)視也進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化，變得更加簡潔易懂，通過鮮明的色塊和醒目的品類名稱，讓消費(fèi)者夠迅速找到所需產(chǎn)品，有效節(jié)省了購物時(shí)間。

1.3 精選品類，自有品牌超90%

光省人力還不夠，支撐奧樂齊低價(jià)策略的核心是精簡SKU數(shù)量和大量自有品牌商品。

目前，奧樂齊將中國門店SKU控制在2000個(gè)以內(nèi)，其中大約1500個(gè)是日常必需品，例如生鮮食品、清潔洗化用品等，其余則是根據(jù)不同時(shí)節(jié)限定供應(yīng)的季節(jié)性和節(jié)日性品類，通過不斷變化主題，為消費(fèi)者帶來更多的選擇和享受。精簡SKU的戰(zhàn)略不僅可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，還可以嚴(yán)格把控品質(zhì)。

以“超值”系列中的蘇打餅干為例，從產(chǎn)品研發(fā)階段開始，奧樂齊就在原料選擇上下足功夫，選用優(yōu)質(zhì)麥芯粉、新西蘭進(jìn)口全脂奶粉和白芝麻，最終推出的400g包裝奶鹽芝麻味蘇打餅干，售價(jià)僅為6.72元，一上市就成為消費(fèi)者歡迎的火爆單品。

圖源：增長黑盒拍攝奧樂齊的自有品牌策略是助力其在市場上脫穎而出的關(guān)鍵因素，消費(fèi)者越來越傾向于選擇高品質(zhì)的商品，而不再僅僅為了品牌的知名度支付更多。85%的受訪者認(rèn)為自有品牌價(jià)格更實(shí)惠，90%認(rèn)為其品質(zhì)可與名牌媲美，而84%的受訪者對(duì)奧樂齊的自有品牌持有高度信任。[5]

更重要的是，自有品牌意味著奧樂齊能夠直接與供應(yīng)商建立合作關(guān)系，省去了中間環(huán)節(jié)和額外的品牌溢價(jià)。

通過深入?yún)⑴c到供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，奧樂齊能夠更有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，專注于每一個(gè)細(xì)節(jié)，確保最終提供給消費(fèi)者的是既經(jīng)濟(jì)又優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。作為自有品牌模式的先驅(qū)，奧樂齊在多個(gè)國家和市場驗(yàn)證了這一模式的有效性。

經(jīng)過四年多的發(fā)展，奧樂齊在中國持續(xù)優(yōu)化其本土供應(yīng)鏈，目前超過80%的供應(yīng)商均為本地合作伙伴。據(jù)官方披露，未來奧樂齊的自有品牌占比將達(dá)到90%以上，這一比例在行業(yè)內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。[8]

Part2 自有品牌，知易行難

2023年12月，奧樂齊宣布全新上市“超值”系列， 涵蓋了大約100個(gè)單品，產(chǎn)品線還在不斷擴(kuò)充中。奧樂齊的自有品牌戰(zhàn)略是刻在骨子里的基因，但并非獨(dú)家殺手锏，因?yàn)橐陨侥泛虲ostco為代表的外資零售巨頭在自有品牌領(lǐng)域很早就有布局。[9]

盡管國內(nèi)自有品牌相對(duì)啟動(dòng)較晚，但是發(fā)展迅猛，多家零售企業(yè)如盒馬、胖東來、永輝、叮咚買菜、樸樸超市等都已入局。

2.1 為什么零售商都要做自有品牌

自有品牌目前已成為國內(nèi)各大頭部零售商都在重點(diǎn)發(fā)力的方向，因?yàn)樽杂衅放飘a(chǎn)品比例上升可以幫助企業(yè)跨越商業(yè)周期，具有很強(qiáng)的市場競爭力。同時(shí)，它也是對(duì)零售商從市場預(yù)測、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈支撐到終端動(dòng)銷能力的全盤考驗(yàn)。

比如盒馬，從2017年開始發(fā)力自有品牌，商品種類目前已達(dá)到1200多種，銷售占比達(dá)到35%。2023年，盒馬X會(huì)員店中，自有品牌“盒馬MAX”的商品占比已經(jīng)達(dá)到50% ，還催生了29家億級(jí)“盒品牌” 。

圖源：網(wǎng)絡(luò)，侵刪

時(shí)任盒馬CEO侯毅在2023年的全員內(nèi)部信中提到，盒馬已經(jīng)形成了以自有品牌體系和全球化直采體系的商品力，自有品牌戰(zhàn)略不僅豐富了商品線，也成為公司盈利的重要來源。總結(jié)起來，零售企業(yè)發(fā)展自有品牌背后的核心原因有3個(gè):

一是打造商品的差異化，匹配自身優(yōu)勢，打造“人無我有” 的商品壁壘，在區(qū)域內(nèi)形成品類競爭優(yōu)勢。

二是追求高性價(jià)比，即在同樣品質(zhì)的前提下，自有品牌產(chǎn)品的成本更低、價(jià)格更優(yōu)，更能抵抗競爭對(duì)手的壓力以及電商的擠壓。

三是洞察消費(fèi)者多元化需求，滿足消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量可靠、性價(jià)比高且渠道可控的精品商品的需求，增加顧客黏性，提升客流量。

那么，自營究竟能夠在多大程度上降低成本？

以奧樂齊著名的自營牛奶為例：奧樂齊自營的950ml“鮮牛奶”售價(jià)僅為8.6元，和其它品牌同規(guī)格鮮牛奶價(jià)差最高達(dá)到一半以上，而多出來的價(jià)格，可以認(rèn)為是傳統(tǒng)的“品牌溢價(jià)”，按照奧樂齊自己的宣傳，就是要“大牌祛魅”。

奧樂齊中國市場總監(jiān)鐘明威曾表示，消費(fèi)者對(duì)于自有品牌認(rèn)知度在提升，自有品牌已然成為零售商成長的超級(jí)引擎，其運(yùn)營需向“商品力+供應(yīng)鏈”上回歸。

2.2 自有品牌鑄就了奧樂齊的壁壘

從市場視角分析，近年來中國的自有品牌市場經(jīng)歷了迅猛的擴(kuò)張。上海自有品牌專業(yè)委員會(huì)的預(yù)測指出，在接下來的五年中，中國自有品牌市場的潛力有望突破3萬億元人民幣。

比如山姆旗下的自有品牌Member’s Mark，就幾乎涵蓋了所有品類。山姆開發(fā)自有品牌有兩大原則，一是針對(duì)還沒有清晰行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由山姆去定義生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；二是當(dāng)發(fā)現(xiàn)外部供應(yīng)鏈中某個(gè)環(huán)節(jié)利潤太大時(shí)，山姆會(huì)選擇開發(fā)自有產(chǎn)品，保證給會(huì)員最合適的性價(jià)比。然而，想做自牌產(chǎn)品的挑戰(zhàn)同樣不容忽視，必須要滿足以下3個(gè)基本條件：

第一，足夠大的門店規(guī)模和銷售體量

引進(jìn)自有商品，必然使得短時(shí)間內(nèi)的商品品項(xiàng)大幅增加、庫存天數(shù)增加，且由于這類商品大多需要給付現(xiàn)款，資金壓力不小。因此，企業(yè)需從品項(xiàng)數(shù)據(jù)分析著手去商品庫存，提升庫存周轉(zhuǎn)率，減輕資金壓力。更重要的是需要足夠多的起訂量，生產(chǎn)成本才能真正降低，保證毛利率，而起訂量則考驗(yàn)了零售品牌自身的銷售體量和市場滲透率。

第二，品質(zhì)先行，嚴(yán)選供應(yīng)商

在自牌研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營全流程，奧樂齊始終對(duì)合作商保持嚴(yán)格的篩選，和嚴(yán)格的質(zhì)控監(jiān)督。這一點(diǎn)也是奧樂齊從德國走向全世界的看家標(biāo)準(zhǔn)。為此，奧樂齊的采購部門建立了一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的“供應(yīng)商池”，堅(jiān)持在“供應(yīng)商池”內(nèi)進(jìn)行高頻率比價(jià)。奧樂齊此前曾向媒體透露，在開發(fā)“超值”系列的豬肉鋪時(shí)，采購團(tuán)隊(duì)深入考察了江蘇、上海和浙江地區(qū)的多家供應(yīng)商。經(jīng)過細(xì)致的篩選，最終與一家從種豬養(yǎng)殖到豬肉深度加工，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈條的大型食品廠建立合作關(guān)系。

圖源：增長黑盒拍攝

供應(yīng)商也非常了解奧樂齊的質(zhì)量要求，必須采用上好的原材料和優(yōu)良的生產(chǎn)工藝，如果商品檢驗(yàn)結(jié)果不符合奧樂齊的標(biāo)準(zhǔn)，他們可能面臨嚴(yán)厲的處罰。由于不與供應(yīng)商簽訂長期合同，如果質(zhì)量問題非常嚴(yán)重，奧樂齊也可以立即終止業(yè)務(wù)關(guān)系，而無須應(yīng)對(duì)沒完沒了的法律糾紛（通常要等到庫存銷售完畢）。[5]然而奧樂齊很少采用如此嚴(yán)厲的措施，畢竟這樣容易導(dǎo)致供應(yīng)商的生存危機(jī)。通常情況下，奧樂齊會(huì)提前發(fā)掘其他供應(yīng)商，做到有備無患。

第三，保持迭代，避免同質(zhì)化，持續(xù)打造爆品

山姆會(huì)員商店首席采購官張青在接受媒體采訪時(shí)表示，山姆多數(shù)的新品規(guī)劃期是12-18個(gè)月，期間還會(huì)不斷更新商品。奧樂齊也是如此，從牛奶，豬肉脯到白酒，幾乎每隔一段時(shí)間，就會(huì)推出一款深入人心爆款產(chǎn)品，另一個(gè)佐證就是在拼多多和閑魚，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了網(wǎng)紅產(chǎn)品加價(jià)代購現(xiàn)象。

圖源：拼多多，閑魚，增長黑盒制作總結(jié)一下，國內(nèi)零售業(yè)自有品牌市場規(guī)模正處于快速增長的階段，低價(jià)固然誘人，但絕不是唯一的成功要素，低價(jià)+品質(zhì)+消費(fèi)趨勢洞察的組合才能構(gòu)成真正的競爭力。那些習(xí)慣于簡單采購的零售品牌必然會(huì)被消費(fèi)者拋棄，只有從單純的銷售平臺(tái)進(jìn)階到深入?yún)⑴c產(chǎn)品研發(fā)與全程管理，未來才有可能在激烈的市場競爭中占有一席之地。

Part3 吃定上海，將本土化進(jìn)行到底

2017年，奧樂齊首次進(jìn)入中國市場，通過天貓旗艦店以電商形式為中國消費(fèi)者提供進(jìn)口產(chǎn)品，包括早餐、零食、酒類、有機(jī)食品和調(diào)料等五大商品分類。這是奧樂齊首次以線上平臺(tái)方式進(jìn)入新市場。

2年后，奧樂齊進(jìn)入線下，在上海靜安區(qū)和閔行區(qū)開設(shè)了兩家門店，提供休閑零食、生鮮食品等15個(gè)商品類別。我們發(fā)現(xiàn)，奧樂齊的策略一直都非常鮮明。不過，自2019年開出首家線下門店之后，奧樂齊始終深耕上海一城，沒有急于向外擴(kuò)張，這背后的原因到底為何？

3.1 上海是新零售行業(yè)的最優(yōu)選

坊間有傳言，盒馬初創(chuàng)之時(shí)，波士頓咨詢公司曾給出建議：零售品牌要想先實(shí)現(xiàn)區(qū)域盈利，必須要把上海這座單一城市做深做透。從目前的現(xiàn)狀來看，不同風(fēng)格的零售品牌確實(shí)已經(jīng)在上海交匯、并各自進(jìn)行本地化改造，最終產(chǎn)生奇妙的客群交叉競爭。

首先，上海聚集了大量的中產(chǎn)階級(jí)和高凈值家庭，社會(huì)消費(fèi)品零售總額位居全國之首，超過1.8萬億元。商業(yè)中心，超市、便利店和社區(qū)商業(yè)的密集度在全國遙遙領(lǐng)先。

其次，上海不僅是國內(nèi)新零售的發(fā)源地，也是其蓬勃發(fā)展的前沿陣地。盒馬鮮生在這里擁有約70家門店，叮咚買菜則擁有約280多個(gè)前置倉，Costco門店有2家），山姆有6家會(huì)員店和大約80個(gè)前置倉。自2017年起，上海已經(jīng)成為全球國際零售商的第二大聚集地，僅次于迪拜，超越了倫敦。

再次，上海的海派文化興盛，海外品牌從這里打開中國市場，在本土化探索明白之前，更容易獲得一定的包容。

3.2 奧樂齊會(huì)走出上海嗎

以上這些上海自身的優(yōu)勢條件，奧樂齊自然是認(rèn)同的。

此外，它并未簡單地復(fù)制其海外原有的開店模式，而是根據(jù)上海的特色，給自己定位為社區(qū)化的精品超市，在保留其精選商品優(yōu)勢的同時(shí)，用戶群體也調(diào)整為面向新中產(chǎn)?；诖?，門店在風(fēng)格塑造、店鋪選址、商品選擇和促銷活動(dòng)上都做出了相應(yīng)的變化，成功地贏得了本土消費(fèi)者的認(rèn)可。

門店的選址也集中在房租相對(duì)較低的社區(qū)型商業(yè)中心、住宅區(qū)、地鐵交通點(diǎn)附近，無論是在上下班的路上，還是飯后散步，客流量都是極為可觀的。

圖源：高德地圖

奧樂齊甚至挖掘了上海人的消費(fèi)理念，不管囊中羞澀還是身家千萬，每個(gè)人都擅于從生活的細(xì)節(jié)里找到那份屬于自己的精致與實(shí)惠。相比市面上動(dòng)輒58一個(gè)的甜品面包，奧樂齊烘焙坊每天新鮮出爐、價(jià)格親民的產(chǎn)品都在10元上下。

在大環(huán)境處于低通脹的背景下，精致的上海消費(fèi)者在大眾商品上追求性價(jià)比，但在能夠體現(xiàn)獨(dú)特體驗(yàn)和生活方式的品類上仍然愿意支付溢價(jià)。如今的奧樂齊可以說跟上海深度綁定，不僅有滬語廣告，連品牌代言人也請(qǐng)的的是「雪姨」王琳，她應(yīng)該算觀眾心目中最有經(jīng)典上海人形象的女明星。

圖源：網(wǎng)絡(luò)，侵刪

在本土化方面，奧樂齊也大概是做得最好的外資零售商。除了傳統(tǒng)優(yōu)勢的烘焙、牛排、煙熏三文魚，也有上海熏魚、醬鴨，鹽水鴨，酸辣厥根粉，甚至長期爆款的國際飯店蝴蝶酥。

奧樂齊中國董事總經(jīng)理Roman Rasinger稱，僅在上海地區(qū)，奧樂齊就有可能開設(shè)500至600家門店，并多次表達(dá)深耕上海的堅(jiān)定戰(zhàn)略：由于中產(chǎn)階層正在迅速擴(kuò)大，中國食品市場具備巨大潛力，奧樂齊將會(huì)優(yōu)先考慮總?cè)丝诔^1億的長三角地區(qū)。[10]

寫在最后

與許多開拓中國市場的國際品牌相比，奧樂齊的野心似乎并不算旺盛，它的每一個(gè)經(jīng)營決策都顯得很耐心、很克制。

不過，如果奧樂齊把在上海跑通的這一套快速擴(kuò)張到國內(nèi)其他城市，仍有可能面臨水土不服，死守堡壘不是保守，反倒是彎道超車的機(jī)會(huì)。因?yàn)榻鼉赡?strong>逆勢增長的零售店品牌似乎有一個(gè)共性的點(diǎn)——都是區(qū)域連鎖！

比如僅有5家門店的Costco，去年銷售額竟高達(dá)55億元，位居全國第26位，門店選址基本集中在江浙滬。再比如以“良心老板”聞名全國的胖東來，去年以46億元的銷售額排名全國31，只開在河南的許昌和新鄉(xiāng)。[1]

難道說，區(qū)域連鎖才是中國零售行業(yè)的下一個(gè)增長點(diǎn)？如果你有什么見解，歡迎在評(píng)論區(qū)與我們分享和探討！

參考資料：

[1] 2023年中國超市TOP100｜中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)文件

[2] 奧樂齊官方小程序

[3] NRF Top50 Global Retailers 2024｜美國零售聯(lián)合會(huì)（NRF）

[4] 《關(guān)于對(duì)2023年年報(bào)問詢函回復(fù)的公告》｜蘇寧易購

[5] 《大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》

[6] Customer Growth Partners

[7] 2024招商證券零售業(yè)報(bào)告

[8] 對(duì)話零售巨頭奧樂齊：在華自有品牌占比將達(dá)90%，樂于擁抱競爭｜小食代

[9] 《2023中國商超自有品牌案例報(bào)告》｜中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)

[10] 德國食品連鎖超市奧樂齊計(jì)劃拓展中國市場｜新華網(wǎng)

- 我們是誰 -

增長黑盒是一家專注數(shù)字化領(lǐng)域的商業(yè)研究機(jī)構(gòu)，為消費(fèi)零售企業(yè)，探索增長的最佳實(shí)踐和數(shù)字化解決方案。理工人出身的我們，一直相信數(shù)據(jù)和技術(shù)將為企業(yè)增長注入全新的能量。我們秉承科學(xué)家的精神，通過研究與實(shí)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)，不斷尋找數(shù)字化與業(yè)務(wù)增長的完美契合點(diǎn)，解決企業(yè)增長難題。

我們提供的服務(wù)包括策略研究、企業(yè)培訓(xùn)；同時(shí)，獨(dú)立研究監(jiān)測近百個(gè)消費(fèi)品牌，在公眾號(hào)發(fā)布了多篇10萬+閱讀量的深度研究報(bào)告、行業(yè)白皮書，被眾多媒體、券商及研究機(jī)構(gòu)引用。

成立5年來，服務(wù)國內(nèi)外數(shù)十家頭部KA，品牌客戶包括寶潔、伊利、百事、瑪氏、資生堂、歐萊雅、華潤三九、華熙生物、無限極等；科技行業(yè)客戶包括騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、快手、營銷科技頭部SaaS公司等。

如果您對(duì)該研究報(bào)告中的任何觀點(diǎn)感興趣或者有疑問，歡迎在評(píng)論區(qū)留言，我們的分析師和編輯很樂意與您深入探討。