對(duì)比上海銀行、江蘇銀行：寧波銀行贏在哪兒，又困在哪兒？

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舉報(bào) 2025-09-16

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2025年已過半程，銀行業(yè)依然在利率市場化、資產(chǎn)荒與風(fēng)險(xiǎn)出清的多重壓力下艱難前行。尤其是區(qū)域型銀行，在國有大行和股份制銀行的雙重?cái)D壓下，差異化生存成為關(guān)鍵。

從目前已披露2025年第二季度業(yè)績的城商行來看，寧波銀行表現(xiàn)尤為亮眼：實(shí)現(xiàn)單季營收同比增長10.3%，歸母凈利潤單季同比增長10.8%，兩項(xiàng)增速均較第一季度進(jìn)一步提升。更引人注目的是，截至6月末，寧波銀行總資產(chǎn)突破3.47萬億元，正式超越上海銀行，躍居城商行第三位，僅次于北京銀行和江蘇銀行。

相比之下，上海銀行同期營收增速僅為5.1%，凈利潤增速為6.2%；江蘇銀行雖總規(guī)模仍領(lǐng)先，但其盈利增速也出現(xiàn)放緩跡象。在全國性股份制銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行等雖體量更大，但增速普遍落在5%-8%區(qū)間，已明顯低于寧波銀行的雙位數(shù)增長。

寧波銀行憑什么逆勢(shì)跑出加速度？其董事長陸華裕自2004年起執(zhí)掌該行，二十一載不改其風(fēng)控為本、穩(wěn)健經(jīng)營的戰(zhàn)略基調(diào)，被業(yè)內(nèi)稱為“低調(diào)的破局者”。但另一方面，寧波銀行也正面臨規(guī)模增長與資產(chǎn)質(zhì)量之間的平衡難題，異地?cái)U(kuò)張效果不均、對(duì)公資源依賴度高等問題也逐漸浮現(xiàn)。

寧波銀行的“穩(wěn)中求進(jìn)”

在眾多銀行還在拼命擴(kuò)張規(guī)模、搶占市場份額的時(shí)候，寧波銀行卻提出一句特別實(shí)在的話：“控制風(fēng)險(xiǎn)就是盈利”。這句話其實(shí)點(diǎn)出了銀行業(yè)的本質(zhì)；不是做得最大，而是做得最穩(wěn)。不盲目追求資產(chǎn)規(guī)模的快速膨脹，反而更關(guān)注資產(chǎn)的質(zhì)量、保持充足的資本，以及服務(wù)哪些客戶。

更厲害的是，寧波銀行把“風(fēng)控”做成了自己最核心的競爭力。招行強(qiáng)在零售和財(cái)富管理，平安銀行擅長科技和綜合金融，而寧波銀行靠的是扎實(shí)的信貸文化、高效率的審批，以及常年穩(wěn)定的不良率，尤其在中小企業(yè)貸款方面做得非常出色，不良率一直控制在1%以下，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。很多企業(yè)選它，不是因?yàn)槔首畹?，而是因?yàn)椤芭J快、服務(wù)穩(wěn)、風(fēng)控讓人放心”。這個(gè)實(shí)實(shí)在在的優(yōu)點(diǎn)，為它在中小企業(yè)和零售客戶中贏得了信任。

戰(zhàn)略執(zhí)行上，寧波銀行也顯得特別專注。不像有些銀行什么業(yè)務(wù)都做、盲目跨界，它一直聚焦在自己的核心領(lǐng)域，再逐步拓展到財(cái)富管理、投行和金融科技等方向。比如它的私人銀行服務(wù)越來越受高端客戶認(rèn)可，2024年財(cái)富管理收入增長了超過30%。同時(shí)，在金融科技上的投入也看到了回報(bào)，比如線上貸款審批和智能風(fēng)控模型，都大大提升了運(yùn)營效率。

而最根本的一點(diǎn)，是寧波銀行一直堅(jiān)持“客戶分層經(jīng)營”的策略。不管是最早做小微企業(yè)貸款，還是現(xiàn)在發(fā)力零售和財(cái)富管理，業(yè)務(wù)推進(jìn)都是圍繞客戶真實(shí)需求展開的。不過度追求規(guī)模排名、不主動(dòng)參與價(jià)格戰(zhàn)、始終平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，這種看上去“不那么追求規(guī)?！钡乃悸罚炊鴮?shí)現(xiàn)了更可持續(xù)的增長。當(dāng)其他銀行還在壓低利率、拼命開網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，寧波銀行早就想明白了：真正的好銀行，應(yīng)該是能陪伴客戶一起成長的。

競爭是“多維夾擊”

然而，銀行業(yè)的競爭從未停止，寧波銀行面臨的挑戰(zhàn)也在悄然升級(jí)。

首先不得不說的，是國有大行和股份制銀行紛紛“下沉”帶來的壓力。像工商銀行、建設(shè)銀行這樣的大行，這幾年一直在推進(jìn)普惠金融，靠著政策和資金的雙重優(yōu)勢(shì)，大力拓展中小企業(yè)和個(gè)人客戶。而招商銀行、興業(yè)銀行這類股份制銀行，則在財(cái)富管理領(lǐng)域搶占了先機(jī)，客戶黏性特別強(qiáng)。寧波銀行雖然在自己“地盤”上優(yōu)勢(shì)明顯，但放到全國范圍來看，品牌影響力和綜合服務(wù)能力還是稍遜一籌。

而同為城商行“梯隊(duì)”的江蘇銀行和上海銀行，更是直接跟它“搶飯吃”的對(duì)手。江蘇銀行在綠色金融、科創(chuàng)金融這些領(lǐng)域布局更早，到2024年，其科創(chuàng)貸款余額已經(jīng)突破千億；上海銀行則背靠上海國際金融中心，在跨境金融和金融市場業(yè)務(wù)上表現(xiàn)非常亮眼。反過來看寧波銀行，雖然總資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了反超，但在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的突破上，步伐還是顯得有點(diǎn)謹(jǐn)慎。

另一方面，寧波銀行“風(fēng)控嚴(yán)格”的標(biāo)簽，既是一道護(hù)城河，也可能是一堵墻。過于謹(jǐn)慎的信貸政策雖然保證了資產(chǎn)質(zhì)量不出大問題，但也可能錯(cuò)過一些高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，尤其是在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，很多新興行業(yè)、科技型企業(yè)缺乏抵押物、現(xiàn)金流也不穩(wěn)定，而寧波銀行在這些領(lǐng)域的滲透率，明顯低于那些更敢“冒險(xiǎn)”的競爭對(duì)手。

哪怕是它最引以為傲的零售和小微業(yè)務(wù)，也不是高枕無憂的。隨著利率市場化不斷推進(jìn)，再加上互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的沖擊，傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的利潤越來越薄。寧波銀行雖然在財(cái)富管理方面也在發(fā)力，但和招行、平安這些同行比起來，產(chǎn)品豐富度和投研能力還是有一定差距。在黑貓投訴等平臺(tái)上，也能看到用戶吐槽：“服務(wù)體驗(yàn)不夠智能”“部分網(wǎng)點(diǎn)效率低”“產(chǎn)品創(chuàng)新不太跟得上”等等。

寧波銀行能否真正“出圈”？

中國銀行業(yè)的競爭早就不是比誰規(guī)模大，而是比誰質(zhì)量高、誰的服務(wù)生態(tài)更完整。銀行也不再是簡單的存錢貸款的地方，而是要提供財(cái)富管理、企業(yè)融資、支付結(jié)算等綜合金融服務(wù)。寧波銀行如果找不到新的增長點(diǎn)，可能就會(huì)卡在“區(qū)域龍頭”這個(gè)位置上，表面規(guī)模不小，但實(shí)際盈利能力有限、品牌影響力不夠，創(chuàng)新能力也容易被質(zhì)疑。

首先要打破“區(qū)域性”這個(gè)天花板。寧波銀行在省內(nèi)根基確實(shí)扎實(shí)，但在全國范圍的知名度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。你看同樣走區(qū)域路線的江蘇銀行，依托江蘇強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)后盾和政商資源，已經(jīng)在上海、浙江周邊加速擴(kuò)張。寧波銀行也必須加快走出去，尤其要在長三角一體化、粵港澳大灣區(qū)這類國家戰(zhàn)略區(qū)域搶占位置。

其次，財(cái)富管理業(yè)務(wù)必須做出真正的特色。目前寧波銀行這方面增長雖快，但主要還是靠賣傳統(tǒng)理財(cái)，真正有競爭力的投顧服務(wù)、家族信托、跨境資產(chǎn)配置等高階業(yè)務(wù)才剛起步。如果不能快速組建專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)、建立起客戶深度信任，很難從招商銀行、平安銀行這些巨頭盤踞的市場中分一杯羹。

最根本的，還是得在科技和生態(tài)上補(bǔ)功課。雖然寧波銀行科技投入每年都在增加，但比起招商銀行打造“金融科技銀行”、平安銀行強(qiáng)調(diào)“科技賦能綜合金融”等清晰戰(zhàn)略，寧波銀行的科技敘事仍顯得模糊。它必須更堅(jiān)決地推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不只是內(nèi)部運(yùn)營提效，更要在客戶體驗(yàn)、產(chǎn)品創(chuàng)新和生態(tài)合作上實(shí)現(xiàn)真正突破。

結(jié)語：

寧波銀行的成功，源于其扎實(shí)的風(fēng)控、清晰的零售戰(zhàn)略和高效的執(zhí)行力。但它面臨的挑戰(zhàn)也同樣清晰：規(guī)模不夠大、區(qū)域不夠廣、品牌不夠響。在金融業(yè)全面開放、競爭邊界日益模糊的今天，城商行早已不能只靠“吃本地飯”過日子。寧波銀行要想真正與股份行同臺(tái)競技，就必須在保持現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，打破地域依賴、補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板、打造全國性品牌。

光會(huì)賺錢不夠，還得能長大；光有質(zhì)量不行，還得有規(guī)模；光在區(qū)域領(lǐng)先不算贏，得在全國市場站穩(wěn)腳跟。寧波銀行不缺盈利能力、不缺風(fēng)控文化、不缺核心客群，缺的是一個(gè)真正意義上的“全國化戰(zhàn)略”。

這條路很難，但這是所有立志成為“全國級(jí)銀行”的區(qū)域玩家必經(jīng)之路。光做好“尖子生”不夠，還得成為“突破者”。唯有如此，才能在未來銀行業(yè)的牌桌上持續(xù)擁有姓名。

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