文 | 琥珀消研社

作者 | 車行

過去半個(gè)月的雙11，現(xiàn)在還有“余熱”，只因原本聚焦在線上電商領(lǐng)域的“雙十一”徹底變成了本地生活的一場大戰(zhàn)，而本地生活又牽扯各家財(cái)報(bào)，于是這場硝煙不曾停止。

和以往不同，這次淘寶閃購更具有主動(dòng)權(quán)，尤其是，菜鳥供應(yīng)鏈將參與淘寶閃購業(yè)務(wù)，為其提供“小時(shí)達(dá)”服務(wù)。在這樣一個(gè)格局仍處于微變動(dòng)的賽道里，菜鳥的突然入局，讓行業(yè)嗅到了不一樣的味道。

其理由是，菜鳥本是以電商物流為核心的巨頭，跨界殺入本地生活是阿里在即時(shí)零售領(lǐng)域的孤注一擲，還是其供應(yīng)鏈體系全面升級(jí)的關(guān)鍵一步？

再聯(lián)系到此前阿里財(cái)報(bào)上對(duì)淘寶閃購秉承持續(xù)投入的態(tài)度，菜鳥的入局極可能是為了補(bǔ)足阿里本地生活體系履約能力的不足，甚至試圖進(jìn)一步提升商業(yè)效率。

由此放大到行業(yè)競爭，現(xiàn)象之下大概率更有意義的是即時(shí)零售與物流行業(yè)的變革趨勢。而在這個(gè)背后，已經(jīng)很久“沒有動(dòng)靜”甚至把業(yè)務(wù)發(fā)展重心轉(zhuǎn)到國外的菜鳥，似乎又迎來了自己的春天，不再“失聲”。

“補(bǔ)位”的菜鳥，有備而來

據(jù)悉，菜鳥已在上海、杭州、南京等城市部分區(qū)域開展服務(wù)，還計(jì)劃向更多重點(diǎn)城市拓展，服務(wù)類目預(yù)計(jì)覆蓋3C數(shù)碼、服飾等。

此番舉動(dòng)明面上是菜鳥參與到即時(shí)配送服務(wù)中來，放大看，背后也有電商物流產(chǎn)業(yè)紅利收縮的大背景。在此前2025菜鳥全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖表示，全球電商短期面臨較多變化和挑戰(zhàn)，整個(gè)電商增長的速度在逐漸放緩，全球電商增速逐步放緩到9%左右。于菜鳥而言，過去將重點(diǎn)之一放到國際化上，如今又把部分業(yè)務(wù)精力投入到淘寶閃購配送協(xié)同中來，也足以見得未來可預(yù)見的行業(yè)承壓狀態(tài)。

其實(shí)，菜鳥業(yè)務(wù)的本身也面臨一些困擾，公開資料顯示，菜鳥2025年第一季度營收為215.73億元（29.73億美元），相較2024年同期的245.57億元下降12%，看上去像“拖后腿”。有媒體報(bào)道稱，下滑是因?yàn)椴糠蛛娚唐脚_(tái)物流業(yè)務(wù)被移交至阿里其他事業(yè)群。

其實(shí)從2024年撤銷IPO以來，菜鳥就愈發(fā)面臨增長承壓的情況。加盟模式上還是面臨一些盈利挑戰(zhàn)，市場競爭方面又需要與順豐、京東物流，承諾半日達(dá)、次日達(dá)等進(jìn)行正面交鋒。

坦率的講，菜鳥的增長壓力不小。

回到淘寶閃購身上。同樣反過來看整個(gè)外賣行業(yè)，亦步入白熱化競爭狀態(tài)，以及即時(shí)零售呈現(xiàn)充分商業(yè)前景的背景下，菜鳥加入淘寶閃購服務(wù)體系，大概率淘寶閃購本身的擴(kuò)大有很大關(guān)系。姑且可以用兩個(gè)詞語來形容，一是擴(kuò)張，二是補(bǔ)短處。

擴(kuò)張方面，除了早期將外賣端口內(nèi)置于淘寶平臺(tái)外，今年4月底，淘寶天貓旗下即時(shí)零售業(yè)務(wù)“小時(shí)達(dá)”升級(jí)為“淘寶閃購”，并在淘寶APP首頁以一級(jí)流量入口展示。

在8月的一場財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，阿里中國電商事業(yè)群CEO蔣凡透露，淘寶閃購日訂單峰值達(dá)1.2億單，8月周日均訂單量8000萬單，拉動(dòng)手淘8月DAU（日活躍用戶數(shù)）增長20%。閃購日均活躍騎手超200萬，較4月增長3倍。

商務(wù)部發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》顯示，預(yù)計(jì)2030年我國即時(shí)零售市場規(guī)模將超2萬億元。弗若斯特沙利文發(fā)布的《2024年中國即時(shí)配送行業(yè)趨勢白皮書》數(shù)據(jù)顯示，基于當(dāng)前趨勢，2030年國內(nèi)即時(shí)配送市場有望突破千億訂單規(guī)模，未來6年保持年均13.1%的兩位數(shù)增長。

阿里蔣凡預(yù)計(jì)，未來3年內(nèi)，閃購和即時(shí)零售將為平臺(tái)帶來1萬億元的交易增量。而當(dāng)下的即時(shí)零售領(lǐng)域，早已是硝煙彌漫。外賣行業(yè)的競爭范圍不斷擴(kuò)大，從餐飲延伸至生鮮、日用品、數(shù)碼3C、醫(yī)藥等全品類即時(shí)配送。

還有市場消息傳出，24小時(shí)營業(yè)的“淘寶便利店”或?qū)⑸暇€，貨品豐富度達(dá)半個(gè)沃爾瑪，這意味著，淘寶閃購的擴(kuò)張需要更多的配送服務(wù)，以完成履約，支撐阿里在本地生活業(yè)務(wù)和即時(shí)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略。

橫向?qū)Ρ瓤床蛔阍?，公開資料顯示，淘寶閃購有超過400萬城市騎士，此前在8月時(shí)日均活躍騎士已經(jīng)超過200萬，其實(shí)過去多年以來阿里在外賣領(lǐng)域的騎手?jǐn)?shù)量要略低于美團(tuán)，目前美團(tuán)擁有的騎手?jǐn)?shù)量超過了700萬。

考慮到高盛曾在此前一份調(diào)研中指出，預(yù)計(jì)整個(gè)市場在后續(xù)相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)的市場份額格局表現(xiàn)為：阿里4.5 : 美團(tuán)4.5 : 京東1，如果要阿里與美團(tuán)追平甚至超越相應(yīng)份額，需要補(bǔ)足在履約層面的略顯不足。

在現(xiàn)實(shí)場景中，尤其在大城市城郊地區(qū)點(diǎn)餐，一些平臺(tái)仍存在下單后騎手不足、接單時(shí)間較長、高峰期配送時(shí)效偏慢的問題?！跋Ｍ焓盏缴唐贰币彩谴蟛糠钟脩舻男穆暋?/strong>

從這個(gè)角度看，淘寶閃購依托于此前“蜂鳥即配”已經(jīng)在咖啡、奶茶等輕餐飲領(lǐng)域日漸形成完整的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但在訂單日漸增長的規(guī)模上以及其他日用消費(fèi)品類上，淘寶閃購供應(yīng)鏈深度與履約效率仍面臨挑戰(zhàn)。

此番菜鳥的加入，有望補(bǔ)強(qiáng)淘寶閃購在商品供應(yīng)鏈與末端配送之間的關(guān)鍵一環(huán)。

送外賣成了集成供應(yīng)鏈解決方案，菜鳥終于找到“舒適區(qū)”

客觀地講，菜鳥送參與淘寶閃購業(yè)務(wù)也許不能只視為簡單的業(yè)務(wù)跨界，某種程度上是將外賣業(yè)務(wù)納入其整體供應(yīng)鏈體系，通過能力復(fù)用實(shí)現(xiàn)降本增效，同時(shí)滿足外賣行業(yè)對(duì)即時(shí)履約的需求，形成供應(yīng)鏈與外賣業(yè)務(wù)相互賦能的雙贏格局。

雖然菜鳥的確有承壓，不過菜鳥的優(yōu)勢以及核心競爭力畢竟還在，相對(duì)成熟的供應(yīng)鏈整合能力和智能調(diào)度系統(tǒng)也可以發(fā)揮出相應(yīng)的業(yè)務(wù)價(jià)值。而且，菜鳥在國內(nèi)已建立起一張覆蓋全國、深入城鄉(xiāng)的倉配網(wǎng)絡(luò)和智慧供應(yīng)鏈體系。

其于2019年在行業(yè)首推“預(yù)售極速達(dá)”模式，通過“訂單未下、貨物先行”的智慧供應(yīng)鏈，改變了大促物流的傳統(tǒng)節(jié)奏，讓雙11分鐘級(jí)送達(dá)成為常態(tài)。不久前，菜鳥還宣布，今年國內(nèi)雙11，菜鳥全面升級(jí)"預(yù)售極速達(dá)"。北京、上海、廣州等9大核心城市的消費(fèi)者下單后最快30分鐘即可收貨。

相對(duì)可覆蓋的終端網(wǎng)點(diǎn)以及極致收貨體驗(yàn)算是菜鳥供應(yīng)鏈能力的集中體現(xiàn)，也是淘寶閃購能否在競爭激烈的即時(shí)零售戰(zhàn)場中構(gòu)筑差異化優(yōu)勢的變量之一。

一方面，菜鳥的智能調(diào)度系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)分析訂單信息、騎手位置、路況等數(shù)據(jù)，優(yōu)化配送路徑，提高配送效率，數(shù)據(jù)顯示，該系統(tǒng)可使騎手的人均配送效率提升多倍，單均配送成本降低15%。此外，菜鳥在全國范圍內(nèi)構(gòu)建的倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)商品的就近存儲(chǔ)和快速調(diào)配，這與外賣行業(yè)“即時(shí)性、短距離”的配送特點(diǎn)高度契合。

即時(shí)配送是一個(gè)講究極致配送效率的行業(yè)，即使把時(shí)間拉回十年前，商家的履約能力也是決定平臺(tái)能否在焦灼中取勝的關(guān)鍵。而到現(xiàn)在，即時(shí)配送的發(fā)展依然面臨著履約成本高、效率待提升的痛點(diǎn)，原因是當(dāng)前的配送品類更多、配送規(guī)模更大、配送場景更豐富。

在艾瑞咨詢6月曾發(fā)布的一份最新發(fā)布的數(shù)據(jù)中，在日均訂單量達(dá)8000萬單至9000萬單中，品質(zhì)外賣占比約為60%至70%。毫無意外，優(yōu)質(zhì)的履約是品質(zhì)外賣的必要要求。

當(dāng)然，淘寶閃購“小時(shí)達(dá)”業(yè)務(wù)的需求，則進(jìn)一步推動(dòng)了菜鳥供應(yīng)鏈與外賣業(yè)務(wù)的融合。淘寶閃購的商品日漸擴(kuò)大到生鮮、美妝、數(shù)碼等快消品，這些商品具有“保質(zhì)期短、需求緊急”的特點(diǎn)，對(duì)平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量要求極高。

考慮到菜鳥幾乎遍布每一個(gè)小區(qū)，通過將這些商品納入自身的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)了商品從供應(yīng)商到倉儲(chǔ)、再到用戶手中的全鏈路管控。例如，對(duì)于生鮮品類，菜鳥采用全程冷鏈配送，確保商品的新鮮度，冷鏈配送的損耗率可以得到有效控制。

在外界看來，“外賣真正的競爭，是供應(yīng)鏈效率的競爭?！辈锁B將業(yè)務(wù)價(jià)值轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈解決方案，本質(zhì)上是通過能力復(fù)用實(shí)現(xiàn)了資源的最優(yōu)配置。

在商業(yè)競爭日益激烈的今天，企業(yè)之間的競爭已不再是單一業(yè)務(wù)的競爭，而是供應(yīng)鏈體系的競爭，憑借其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力，將外賣業(yè)務(wù)從簡單的配送服務(wù)升級(jí)為集倉儲(chǔ)、配送、售后于一體的綜合供應(yīng)鏈解決方案，不僅滿足外賣行業(yè)的需求，也提升了自身的核心競爭力。

其實(shí)，包括達(dá)達(dá)、京東到家、順豐同城等也能參與即時(shí)配送，他們甚至也可以在即時(shí)零售賽道獲取產(chǎn)業(yè)紅利，因此菜鳥或者淘寶閃購也面臨些許市場競爭。

“內(nèi)卷”終將結(jié)束，未來屬于供應(yīng)鏈效率

若是往深入看，菜鳥參與到淘寶閃購業(yè)務(wù)中并提供“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，也體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)內(nèi)部資源的整合，實(shí)際上，阿里此前已經(jīng)從組織架構(gòu)到會(huì)員體系，從端口運(yùn)營到履約能力等多個(gè)方面試圖整合集團(tuán)資源。

大背景是，今年以來，外賣行業(yè)因?yàn)榫〇|的入局又掀起了波瀾，平靜了多年的行業(yè)又一次陷入無盡的價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)黑外賣，罔顧食品安全等現(xiàn)象。

“內(nèi)卷的盡頭，是對(duì)行業(yè)的不利，于商家和消費(fèi)者皆是如此?！?/p>

反過來看，外賣行業(yè)也不能長期處于誰活動(dòng)力度大就贏得競爭的狀態(tài)，打破業(yè)務(wù)壁壘，實(shí)現(xiàn)資源的高效利用，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的必然條件。

在當(dāng)前的商業(yè)環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)卷日益嚴(yán)重，企業(yè)之間的競爭逐漸從增量市場的爭奪轉(zhuǎn)向存量市場的博弈，而資源的充分利用成為企業(yè)降本增效、提升競爭力的關(guān)鍵。

菜鳥需要講好新的增長故事，淘寶閃購發(fā)展規(guī)模之快，履約挑戰(zhàn)也是持續(xù)需要解決的議題。

而在未來的商業(yè)競爭中，企業(yè)需要打破傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)邊界，加強(qiáng)跨業(yè)務(wù)、跨行業(yè)的合作與整合，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)。

未來，隨著消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，即時(shí)零售市場將迎來更大的發(fā)展空間，行業(yè)競爭也將更加激烈。阿里能否憑借此次布局在即時(shí)零售賽道占據(jù)領(lǐng)先地位？其他企業(yè)又將如何應(yīng)對(duì)阿里的挑戰(zhàn)？這一系列問題，值得行業(yè)內(nèi)外深入思考。

但無論如何，供應(yīng)鏈整合與資源優(yōu)化邏輯，已經(jīng)為零售與物流行業(yè)的發(fā)展指明了方向，未來的商業(yè)競爭，大概率也更多屬于供應(yīng)鏈效率的競爭，是資源整合能力的競爭。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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