為什么拼多多看起來(lái)沒有“AI焦慮”
過(guò)去一年，如果你仔細(xì)觀察中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在 AI 上的動(dòng)作，很容易會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象。
幾乎所有公司都在談 AI。
但真正 All-in AI的，其實(shí)只有兩家：
字節(jié)跳動(dòng)
阿里巴巴
其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭，比如：
騰訊
美團(tuán)
京東等等
雖然也在做 AI，但整體策略明顯更慢、更克制。
這背后，是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的商業(yè)邏輯：
誰(shuí)最有可能被 AI 替代，誰(shuí)就最拼命做 AI。
還有一個(gè)異類就是拼多多，你幾乎看不到它在跟任何AI熱點(diǎn)，只有站內(nèi)“多多果園”里面少數(shù)功能用到了AI。
01
互聯(lián)網(wǎng)公司的“AI焦慮指數(shù)”
AI 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司的沖擊，其實(shí)取決于一個(gè)問(wèn)題：
AI 會(huì)不會(huì)替代你的入口？
如果答案是 會(huì)，那就必須 All-in。
如果答案是 不會(huì)，那就可以慢慢來(lái)。
于是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭大致分成三類。
第一類：AI威脅最大
字節(jié)跳動(dòng)
阿里巴巴
第二類：AI只是效率工具（相對(duì)來(lái)說(shuō)）
騰訊
美團(tuán)
京東
第三類：幾乎沒有AI焦慮（相對(duì)來(lái)說(shuō)）
拼多多
02
字節(jié)為什么最早拿到 AI 結(jié)果
在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司里，最早在 AI 上真正跑出結(jié)果的，其實(shí)是受AI威脅最大的字節(jié)跳動(dòng)。
原因很簡(jiǎn)單：
字節(jié)從第一天開始，就幾乎是一家 AI公司雛形。
ByteDance 的核心產(chǎn)品——
今日頭條
抖音
TikTok
本質(zhì)上都在做一件事：算法驅(qū)動(dòng)的信息分發(fā)。
在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大多數(shù)平臺(tái)的邏輯是：用戶主動(dòng)搜索內(nèi)容。而字節(jié)的邏輯是：算法主動(dòng)推薦內(nèi)容。這其實(shí)已經(jīng)是一種早期 AI 產(chǎn)品形態(tài)。
因此字節(jié)內(nèi)部的：
組織結(jié)構(gòu)
工程文化
數(shù)據(jù)體系
都天然適合 AI。
當(dāng)大模型時(shí)代到來(lái)時(shí)，字節(jié)幾乎是最早完成轉(zhuǎn)身的公司。
換句話說(shuō)：字節(jié)不是突然變成 AI 公司。它從一開始，就已經(jīng)是。
但這也帶來(lái)了另一個(gè)問(wèn)題。AI 本身，其實(shí)就是一種新的信息入口。未來(lái)用戶獲取信息的方式，可能從：刷推薦流變成直接問(wèn) AI。
例如：
今天有什么值得看的短視頻
最近有什么重要新聞
推薦幾本好書
如果用戶習(xí)慣通過(guò) AI 獲取信息，那么推薦平臺(tái)的入口價(jià)值就會(huì)被削弱。
換句話說(shuō)：AI 本身就是下一代內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)。
因此字節(jié)必須 All-in。
因?yàn)樗鎸?duì)的是一個(gè)非?，F(xiàn)實(shí)的選擇：要么成為 AI 入口，要么被 AI 入口吞掉。
字節(jié)也竭力在AI全棧能力上發(fā)力，包括但不限于大模型，多模態(tài)的原生AI應(yīng)用，以及AI剪輯，AI音樂，AI視頻，AI短劇等等，甚至還包括了芯片。
所以你看，盡管Deepseek火了，AI點(diǎn)外賣火了，小龍蝦又火了，但現(xiàn)在還沒人把豆包從免費(fèi)榜的王座上拉下來(lái)。
03
阿里在另一條路上領(lǐng)先
字節(jié)在AI應(yīng)用層領(lǐng)先，阿里在AI基礎(chǔ)設(shè)施層布局頗深。
Alibaba選擇了一條完全不同的路線：開源大模型。
阿里的Qwen在全球開源社區(qū)的引用量增長(zhǎng)非?？?。
在許多開發(fā)者社區(qū)中，已經(jīng)成為：被調(diào)用最多的開源模型之一。
這其實(shí)是一種非常典型的阿里戰(zhàn)略：通過(guò)開源建立生態(tài)。
就像當(dāng)年：
Android 對(duì)抗 iOS
Hadoop 對(duì)抗 Oracle
開源本質(zhì)是一種生態(tài)戰(zhàn)略。
如果字節(jié)的目標(biāo)是：AI應(yīng)用入口
那么阿里的目標(biāo)更像是：AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)。
而且 AI 對(duì)阿里沖擊的，其實(shí)是兩個(gè)核心業(yè)務(wù)。
第一：商品搜索
淘寶本質(zhì)上其實(shí)是：商品搜索引擎。
但 AI 可以改變整個(gè)購(gòu)物流程。
例如用戶只需要說(shuō)：
我想買一個(gè)適合露營(yíng)的帳篷，預(yù)算2000以內(nèi)。
AI 可以直接給出：
推薦品牌
推薦型號(hào)
推薦購(gòu)買渠道
甚至直接完成購(gòu)買。
這意味著：搜索式和信息流式電商入口，都可能被 AI 重構(gòu)。
第二：商家運(yùn)營(yíng)
AI 還會(huì)改變：
商品文案
客服
設(shè)計(jì)
營(yíng)銷
數(shù)據(jù)分析
因此阿里必須做的不只是 AI 產(chǎn)品。
而是：AI基礎(chǔ)設(shè)施。
況且，AI云已經(jīng)成了兵家必爭(zhēng)之地，阿里云和火山引擎已經(jīng)打起來(lái)了，騰訊云也在擠入戰(zhàn)場(chǎng)。
04
為什么騰訊反而最冷靜
很多人會(huì)覺得奇怪：
騰訊為什么沒有像字節(jié)和阿里那樣激進(jìn)？
原因其實(shí)有三個(gè)。
第一：基本盤太穩(wěn)固。
騰訊的核心資產(chǎn)是：
微信
QQ
游戲
這些業(yè)務(wù)擁有極強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
短時(shí)間內(nèi)，社交關(guān)系不會(huì)因?yàn)?AI 出現(xiàn)而消失。
游戲生態(tài)也不會(huì)因?yàn)?AI 就馬上重構(gòu)。
因此騰訊并沒有那種“不做就會(huì)被淘汰” 的緊迫感。
第二：組織架構(gòu)協(xié)調(diào)因素。
騰訊是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)組織最復(fù)雜的公司之一。
多個(gè)事業(yè)群、多個(gè)平臺(tái)體系，使很多技術(shù)決策需要更長(zhǎng)時(shí)間協(xié)調(diào)。
這部分我在之前的文章里也提到過(guò)。
不過(guò)騰訊已經(jīng)在AI戰(zhàn)略架構(gòu)上有了很大的調(diào)整，可以期待變化。
第三：過(guò)去幾年騰訊一直在降本增效。
因此在 AI 上采取了更穩(wěn)健的節(jié)奏。
騰訊的策略更像是：
逐步整合 AI，而不是孤注一擲。
騰訊可以把AI 慢慢嵌入到：微信、搜索、辦公工具
但不需要急于重構(gòu)整個(gè)公司。
AI 正在把社交、內(nèi)容、電商、服務(wù)這幾件原本分散的事，壓縮進(jìn)同一個(gè)“對(duì)話入口”。
但其實(shí)，微信已經(jīng)完成了這件事情。所以，本質(zhì)上微信其實(shí)是AI來(lái)臨之前，最A(yù)I的產(chǎn)品。
龍哥什么時(shí)候出手，怎么出手，始終是互聯(lián)網(wǎng)最大變數(shù)，甚至不是之一。
05
為什么拼多多看起來(lái)一點(diǎn)都不焦慮
拼多多的核心是極致供應(yīng)鏈。
拼多多就是另一種意義上的山姆和Costco。
PDD 的核心競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)因?yàn)锳I改變：低價(jià)。
這個(gè)年代，大多數(shù)消費(fèi)者購(gòu)物時(shí)考慮的核心問(wèn)題是：這個(gè)東西是不是最便宜。
而不是：AI推薦的商品。
就算你有了最強(qiáng)大的AI應(yīng)用，你還是會(huì)比價(jià)。（頂級(jí)富豪當(dāng)我沒說(shuō)）。
因此 AI 并不會(huì)改變拼多多的核心價(jià)值。
而且拼多多一直遵循的是本分原則（或許是段永平一脈的某種傳承），專注核心業(yè)務(wù)，不做其他的。
你會(huì)發(fā)現(xiàn)，哪怕到了小紅書、B站這個(gè)體量，管理層都會(huì)忍不住搞些非核心業(yè)務(wù)，做點(diǎn)有的沒的投資，而拼多多始終聚焦核心。
不做什么，有時(shí)候比做什么，更難。
06
AI時(shí)代真正的戰(zhàn)爭(zhēng)
如果從更宏觀的角度看，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)正在進(jìn)入一個(gè)新的階段。
過(guò)去二十年，互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心是：入口。
PC時(shí)代：瀏覽器
移動(dòng)時(shí)代：App
短視頻時(shí)代：推薦算法
每一次技術(shù)變革，都會(huì)誕生新的入口。
而 AI，很可能成為：下一代入口。
這就是為什么真正 All-in AI 的公司，其實(shí)只有兩種：
第一種，是 可能被 AI 取代的公司。
第二種，是 希望成為 AI 入口的公司。
AI 的浪潮正在重塑整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)格局。
但并不是所有公司都必須成為 AI 公司。
很多公司只需要：用 AI，而不是做 AI。
未來(lái)的公司，很可能只剩下兩類。
第一類：AI獲益型公司。
它們通過(guò) AI 重構(gòu)業(yè)務(wù)生態(tài)，甚至重建入口地位。
字節(jié)、騰訊、阿里，就是最典型的代表。
第二類：不被 AI 改變型公司。
不是說(shuō)它們不用 AI。
而是AI不會(huì)改寫它們生意的核心邏輯。
這一類公司，其實(shí)很像巴菲特伯克希爾哈撒韋旗下的一攬子企業(yè)。
鐵路、能源、工業(yè)、消費(fèi)品。
它們并不代表技術(shù)前沿，卻構(gòu)成現(xiàn)實(shí)世界最堅(jiān)實(shí)的一部分。
在資本市場(chǎng)擔(dān)心AI泡沫的時(shí)候，有兩家消費(fèi)巨頭其實(shí)穩(wěn)得不行，就是沃爾瑪和Costco。畢竟，該吃的，該喝的，一天都不能少。
我們也可以看看哪些公司穿越周期了。
互聯(lián)網(wǎng)世界未來(lái)也可能一樣。
不是所有公司都要變成 OpenAI。
也不是所有巨頭都要變成字節(jié)或阿里。
很多公司最終會(huì)活在另一套邏輯里：
它們使用 AI，
受益于 AI，
但不被 AI 定義。
AI會(huì)改變世界，
但不被AI改變的世界，同樣重要。
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