商業(yè)智能（BI）系統(tǒng)是企業(yè)數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的利器，卻也常被視為一把雙刃劍。

企業(yè)全面引入BI，是想讓全體員工的數(shù)據(jù)分析能力邁上新臺(tái)階，這不僅有利于提升工作效率、增強(qiáng)流程透明度，還能為客戶(hù)定位與服務(wù)開(kāi)辟全新的路徑。

然而，這樣一項(xiàng)充滿(mǎn)潛力的變革，為何依舊讓許多管理者倍感壓力？

BI項(xiàng)目推廣，究竟難在何處？

我們將從十大核心問(wèn)題入手，通過(guò)一家名企CEO的實(shí)戰(zhàn)分享，帶大家一探究竟。

1.復(fù)雜性

問(wèn)：

只要推進(jìn)過(guò)BI項(xiàng)目，大概率會(huì)碰上這些頭疼事：

散落在各個(gè)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)，像一座座孤島，打通它們費(fèi)時(shí)又費(fèi)力；

數(shù)據(jù)重復(fù)錄入，對(duì)賬永遠(yuǎn)是筆糊涂賬，想把數(shù)據(jù)理清楚，先得收拾前人留下的爛攤子。

除此之外，跨部門(mén)協(xié)調(diào)、不同的硬件設(shè)備和操作系統(tǒng)、應(yīng)用工具、培訓(xùn)推廣……個(gè)個(gè)都是難關(guān)。

為什么別人口中讓數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的BI，一到自己手上就變得如此復(fù)雜棘手？

答：

說(shuō)實(shí)話(huà)，BI本身沒(méi)那么難，真正讓人頭疼的，就三件事：

第一，不清楚到底要什么報(bào)表、什么數(shù)據(jù)。關(guān)鍵要把業(yè)務(wù)摸透，讓真正用系統(tǒng)的人全程參與進(jìn)來(lái)，否則就是閉門(mén)造車(chē)；

第二，數(shù)據(jù)太亂。很多系統(tǒng)沒(méi)有錄入規(guī)范，大家隨便填，可BI工具一上手，雜亂的數(shù)據(jù)就會(huì)暴露出來(lái)，還要回頭一點(diǎn)點(diǎn)清理；

第三，總想一口吃成胖子。很多公司做BI項(xiàng)目太急功近利，總想一次解決所有事，但這種做法很容易翻車(chē)。 

我覺(jué)得真正靠譜的做法是小步快跑、逐步迭代：先從小需求、小部門(mén)試點(diǎn)，分階段出成果讓用戶(hù)看到價(jià)值，再根據(jù)反饋慢慢擴(kuò)展功能、明確需求，同時(shí)留時(shí)間優(yōu)化流程、清理數(shù)據(jù)，這樣既穩(wěn)妥又能讓BI真正用起來(lái)。

2.變革

問(wèn)：

變革是個(gè)隨時(shí)能讓IT項(xiàng)目卡殼的因素。

大家都怕變，畢竟沒(méi)人愿意瞎折騰：一變，要么多干活，要么管得更嚴(yán)，最慘的是，自己的任務(wù)可能變得沒(méi)那么重要，甚至直接被淘汰。

可BI工具一上線(xiàn)，偏偏要帶來(lái)很多變化，這種變化會(huì)給公司的團(tuán)隊(duì)氛圍帶來(lái)什么樣的影響呢？

答：

BI項(xiàng)目的落地見(jiàn)效，核心在于跨角色的協(xié)同支持與高效配合，其中，有兩類(lèi)角色尤為重要。

第一類(lèi)是掌握業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的人，他們懂?dāng)?shù)據(jù)口徑，數(shù)據(jù)準(zhǔn)不準(zhǔn)全靠他們，而B(niǎo)I要做的核心事情之一就是讓數(shù)據(jù)透明共享——這件事離不開(kāi)他們。要是沒(méi)有他們幫忙，數(shù)據(jù)梳理容易出問(wèn)題，項(xiàng)目推進(jìn)也可能卡殼，所以他們的理解和配合是不可或缺的。

第二類(lèi)則是核心用戶(hù)。核心用戶(hù)因?yàn)槭诸^有更緊急的任務(wù)，沒(méi)參與到項(xiàng)目里來(lái)。而B(niǎo)I要想成功，就要有一系列確認(rèn)環(huán)節(jié)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，交付的功能真能給業(yè)務(wù)帶來(lái)價(jià)值。如果他們前期不投入，等系統(tǒng)上線(xiàn)后才抱怨“這根本不是我要的”，那么項(xiàng)目失敗的黑鍋，注定會(huì)扣在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)頭上。所以，一定要做好變革管理，確保所有相關(guān)人員都深度參與進(jìn)來(lái)，項(xiàng)目每一步都要經(jīng)過(guò)他們確認(rèn)，這樣才能確保項(xiàng)目始終向解決真實(shí)業(yè)務(wù)需求的方向推進(jìn)。

3.投入成本

問(wèn)：

跟所有IT項(xiàng)目一樣，BI項(xiàng)目得投入時(shí)間、金錢(qián)和人力。對(duì)有些人來(lái)說(shuō)，這投入看著就可怕，總覺(jué)得回報(bào)跟不上。為什么大家總覺(jué)得BI項(xiàng)目花得多、賺得少，看不到實(shí)實(shí)在在的回報(bào)呢？

答：

這其實(shí)是BI項(xiàng)目的老難題了。

業(yè)務(wù)部門(mén)想要它，它也確實(shí)要花錢(qián)，可問(wèn)題是，你說(shuō)不清數(shù)據(jù)到底值多少錢(qián)，也沒(méi)法把它的價(jià)值實(shí)實(shí)在在轉(zhuǎn)化成公司能核算的收益。

我們公司是這么看的，不妨試想一下，無(wú)網(wǎng)辦公會(huì)對(duì)工作產(chǎn)生什么影響？

早年間大家都覺(jué)得上網(wǎng)沒(méi)用，如今，腦力工作者中又有誰(shuí)能脫離網(wǎng)絡(luò)展開(kāi)工作。

誠(chéng)然，不部署B(yǎng)I，現(xiàn)在是能節(jié)省成本、依靠Excel勉強(qiáng)支撐業(yè)務(wù)，但長(zhǎng)期來(lái)看，低效的流程和滯后的數(shù)據(jù)會(huì)拖慢業(yè)務(wù)發(fā)展，公司想做大做強(qiáng)基本不可能。

4.又一個(gè)“跟風(fēng)噱頭”？

問(wèn)：

就像那些年火遍大公司的必入技術(shù)，從80年代的CASE工具，到現(xiàn)在的Web2.0，太多了。

IT管理者們擔(dān)心，全民BI也會(huì)是這樣，看著新潮熱門(mén)，實(shí)際用處有限，一旦員工新鮮感消退，便會(huì)回歸原有工作模式，最后，BI工具只能淪為擺設(shè)。

你怎么看這個(gè)問(wèn)題？

答：

我的看法可能恰恰相反，我認(rèn)為情況不見(jiàn)得會(huì)如此。

咱們回頭看看商業(yè)辦公軟件的發(fā)展史，核心趨勢(shì)一直是讓業(yè)務(wù)人員自己動(dòng)手、快速獲取所需。

就拿Excel舉例，早年間，公司里也就幾個(gè)人會(huì)用；可現(xiàn)在呢？做表格就是職場(chǎng)基本功。

當(dāng)然，Excel也有搞不定的地方，比如很難把不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合到一起，而這恰恰是BI的強(qiáng)項(xiàng)。

現(xiàn)在大家越來(lái)越不愿意什么事都找IT等報(bào)表了，都想自己動(dòng)手、隨時(shí)調(diào)數(shù)據(jù)、看數(shù)據(jù)，這個(gè)趨勢(shì)，就像當(dāng)年Excel一樣，不可抵擋。

5.Excel夠用了，為什么要折騰BI？

問(wèn)：

業(yè)務(wù)和IT部門(mén)早就習(xí)慣了手頭的工具，尤其是Excel，大家平時(shí)處理數(shù)據(jù)、做報(bào)表，用它都很順手。

IT管理者是不是覺(jué)得，對(duì)大多數(shù)員工來(lái)說(shuō)，Excel其實(shí)已經(jīng)夠用了？

答：

這得具體情況具體分析，我沒(méi)法代表所有的IT管理者，但說(shuō)句真心話(huà)，這種想法在IT管理者里確實(shí)不少見(jiàn)。

但問(wèn)題是，Excel的很多隱患都藏在水下，管理層看不到，自然覺(jué)得沒(méi)事。

可一線(xiàn)看得清楚，每月報(bào)表演示光鮮，但原始數(shù)據(jù)從哪來(lái)？要花多少時(shí)間手動(dòng)拼接？背后的計(jì)算邏輯經(jīng)得起推敲嗎？

Excel作為個(gè)人工具很出色，但想靠它實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)一致性、可追溯和可復(fù)用，這無(wú)異于天方夜譚。

6.效果如何衡量？

問(wèn)：

首席信息官和業(yè)務(wù)部門(mén)都想在全公司推行BI，想要提升效率、搞出新成效。

可一旦拍板做這個(gè)決定，接下來(lái)就難了，比如怎么去證明效率真的提上去了，又怎么確認(rèn)大家確實(shí)享受到了這項(xiàng)技術(shù)帶來(lái)的好處呢？

答：

就像我之前說(shuō)的，衡量BI的價(jià)值本來(lái)就特別難。

怎么衡量公司里電腦的價(jià)值，難道算不清就不用電腦了嗎？BI也是如此，價(jià)值雖然難以衡量，但不代表沒(méi)用。

BI工具會(huì)更傾向于賦能，未來(lái)也會(huì)成為公司業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)離不開(kāi)的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

7.管理層期望

問(wèn)：

很多時(shí)候，BI項(xiàng)目之所以要啟動(dòng)，就是因?yàn)楣芾韺酉胍粋€(gè)一眼就能看清公司情況的數(shù)據(jù)看板，很多IT管理者是不是都擔(dān)心，最后推出來(lái)的BI系統(tǒng)根本達(dá)不到管理層預(yù)想的那些高要求？

答：

我認(rèn)為我們必須要先明白一件事：管理層和一線(xiàn)員工的需求是兩碼事。

BI項(xiàng)目應(yīng)該先服務(wù)一線(xiàn)，再滿(mǎn)足高層，哪怕買(mǎi)單的是管理層，當(dāng)然，我的建議可能不太討喜，但事實(shí)就是這樣。

原因很簡(jiǎn)單，先給老板做數(shù)據(jù)看板，而不給員工查看明細(xì)數(shù)據(jù)的權(quán)限，一旦老板看出數(shù)據(jù)不對(duì)進(jìn)行追問(wèn)，員工卻查不到細(xì)節(jié)，只會(huì)甩鍋說(shuō)是數(shù)據(jù)錯(cuò)了、工具壞了。

所以這得把握好分寸。

我們的做法是，一開(kāi)始不用給太多數(shù)據(jù)，但要讓公司各個(gè)部門(mén)都能用上：管理層能看到銷(xiāo)售總數(shù)據(jù)，客服人員也能拿到對(duì)應(yīng)客戶(hù)的明細(xì)數(shù)據(jù)，諸如此類(lèi)。

這樣一來(lái)，所有人拿到的都是同一套數(shù)據(jù)，只不過(guò)每個(gè)人看到的視角不一樣而已。

8.公司規(guī)模小就不用BI？

問(wèn)：

有些公司直接不考慮BI，覺(jué)得自己規(guī)模小、人少，用了也不會(huì)有更多收益，他們總覺(jué)得，BI只有政府部門(mén)或《財(cái)富》500強(qiáng)那種大公司才用得上，你怎么看？

答：

其實(shí)BI，誰(shuí)用都合適，不管是經(jīng)營(yíng)大公司還是小公司，核心邏輯都一樣，要是你沒(méi)法把公司的關(guān)鍵數(shù)據(jù)摸得一清二楚，很可能會(huì)錯(cuò)過(guò)重要的商機(jī)，或者無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行規(guī)避。

當(dāng)然，大公司和小公司使用BI的預(yù)算肯定是不同的，因?yàn)樗麄児镜臉I(yè)務(wù)復(fù)雜程度不一樣，比如小公司不會(huì)有上百個(gè)不同的數(shù)據(jù)來(lái)源，這就意味著B(niǎo)I項(xiàng)目啟動(dòng)起來(lái)成本更低，而且給業(yè)務(wù)帶來(lái)的好處幾乎立竿見(jiàn)影。

9.數(shù)據(jù)安全與管理：放開(kāi)用還是管起來(lái)？

問(wèn)：

業(yè)務(wù)部門(mén)總想著能更方便地查公司數(shù)據(jù)，可IT部門(mén)卻認(rèn)為這樣很麻煩，覺(jué)得一旦要把零散的數(shù)據(jù)湊到一起，一堆問(wèn)題就接踵而來(lái)——數(shù)據(jù)得清理、得分類(lèi)，還得從各種不同的數(shù)據(jù)庫(kù)里把數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)，而且還要控制那些敏感數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，不能隨便看，這事你怎么看？

答：

任何BI項(xiàng)目都繞不開(kāi)安全問(wèn)題，但只要你用的BI平臺(tái)夠靠譜，數(shù)據(jù)安全根本不用頭疼。

在這方面，我最核心的建議就一個(gè)：不管選什么工具，必須得有訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限控制。簡(jiǎn)單說(shuō)就是，數(shù)據(jù)可以分享給很多人，但每個(gè)人只能看到自己有權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)的數(shù)據(jù)，別人的或者比較敏感的數(shù)據(jù)，他都看不到。

10.數(shù)據(jù)可信度：決策能靠BI嗎？

問(wèn)：

IT部門(mén)好不容易在全公司推完BI項(xiàng)目，轉(zhuǎn)頭卻發(fā)現(xiàn)要一直解決數(shù)據(jù)能不能信的問(wèn)題，大家每天做的決策都影響著業(yè)務(wù)，而這些決策要么靠BI工具驅(qū)動(dòng)，要么靠它支撐。

IT部門(mén)該怎么保證，BI里的報(bào)表和數(shù)據(jù)看板是靠譜、能讓人放心用的呢？

答：

我們可以重新思考一下數(shù)據(jù)質(zhì)量。它的重要性經(jīng)常被夸大。

事實(shí)上，BI項(xiàng)目根本不需要100%完美的數(shù)據(jù)。

BI就像望遠(yuǎn)鏡，幫我們看清戰(zhàn)略大勢(shì)，抓住全局，而不是顯微鏡，用來(lái)檢查每一筆數(shù)據(jù)。

當(dāng)整體趨勢(shì)向下時(shí)，管理層需要的是快速行動(dòng)，而不是去爭(zhēng)論個(gè)別數(shù)據(jù)的微小誤差。

不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái)，數(shù)據(jù)質(zhì)量確實(shí)是個(gè)問(wèn)題，但這主要是因?yàn)楝F(xiàn)在許多業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)用戶(hù)輸入過(guò)于開(kāi)放，近乎來(lái)者不拒。

因此，我們的應(yīng)對(duì)之策也應(yīng)聚焦源頭。

一方面，通過(guò)培訓(xùn)和制度提升數(shù)據(jù)錄入的規(guī)范性，同時(shí)利用BI工具突出顯示低質(zhì)量數(shù)據(jù)，從源頭進(jìn)行修正；

另一方面，如果預(yù)算充足，就逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在用戶(hù)錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候增加更多數(shù)據(jù)驗(yàn)證機(jī)制。

最關(guān)鍵的是，不要把BI當(dāng)成主要的數(shù)據(jù)清洗工具，那是本末倒置。

打通數(shù)據(jù)孤島、嚴(yán)控安全權(quán)限，業(yè)務(wù)自主查數(shù)超省心，咨詢(xún)/試用禪道BI，減負(fù)超有用~

參考文章：Top 10 reasons Business Intelligence projects spook IT managers