華誼嘉信 5.87 億收購(gòu)好耶集團(tuán)數(shù)字整合營(yíng)銷業(yè)務(wù)

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舉報(bào) 2015-10-13

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華誼嘉信擬通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)買相關(guān)持股平臺(tái)公司以達(dá)到收購(gòu)重組標(biāo)的之目的，同時(shí)又避免直接收購(gòu)從而觸發(fā)重大資產(chǎn)重組。

華誼嘉信10月12日晚間披露重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)，擬向鵬錦投資和頤淶投資支付現(xiàn)金購(gòu)買好耶上海100%股權(quán)。根據(jù)相關(guān)評(píng)估報(bào)告，以2015年3月31日為基準(zhǔn)日，好耶上海歸屬于母公司的凈資產(chǎn)（合并口徑）為-3219.2萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為46720.92 萬(wàn)元，評(píng)估增值49940.16萬(wàn)元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，好耶上海100%股權(quán)作價(jià)為46700萬(wàn)元。在上述股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅A誼嘉信將以現(xiàn)金方式對(duì)好耶上海增資12000萬(wàn)元，用于好耶上海償還所欠鵬錦投資的債務(wù)。至此，本次交易完成后，華誼嘉信將持有好耶上海100%股權(quán)，全部支付對(duì)價(jià)達(dá)到58700萬(wàn)元。

報(bào)告書(shū)顯示，好耶上海系此次華誼嘉信為收購(gòu)好耶集團(tuán)數(shù)字整合營(yíng)銷業(yè)務(wù)而專門成立的持股平臺(tái)。好耶集團(tuán)是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的一家知名公司，本次重組之前其實(shí)際控制方為知名的銀湖資本。由于多方競(jìng)標(biāo)致使本次收購(gòu)的時(shí)間較短，華誼嘉信此次不得已采取了先由公司實(shí)控人劉偉及好耶管理層收購(gòu)浩耶上海，其后再由公司收購(gòu)好耶上海，以避免觸發(fā)重大資產(chǎn)重組。具體而言，劉偉及好耶管理層分別先行設(shè)立為本次交易專門設(shè)立的融資平臺(tái)鵬錦投資、頤淶投資共同收購(gòu)浩耶上海100%股權(quán)，然后華誼嘉信再向鵬錦投資和頤淶投資分別支付現(xiàn)金購(gòu)買浩耶上海100%股權(quán)。

據(jù)悉，好耶上海目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為三大塊：數(shù)字品牌整合營(yíng)銷，主要為傳統(tǒng)展示類營(yíng)銷業(yè)務(wù)；效果營(yíng)銷業(yè)務(wù)，主要為搜索引擎營(yíng)銷和精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，主要為內(nèi)容營(yíng)銷和營(yíng)銷網(wǎng)頁(yè)建設(shè)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-3月浩耶上海實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39700.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)644.17萬(wàn)元。浩耶上海承諾，2015年、2016年、2017年其凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、4600萬(wàn)元和5320萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)約為13920萬(wàn)元。

華誼嘉信表示，通過(guò)本次交易收購(gòu)好耶上海100%股權(quán)后，公司將增加數(shù)字品牌整合營(yíng)銷、效果營(yíng)銷及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷增值服務(wù)板塊，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化，有利于公司實(shí)現(xiàn)成為集線下活動(dòng)營(yíng)銷、線上廣告代理和數(shù)字營(yíng)銷，以及市場(chǎng)研究于一身的領(lǐng)先的整合營(yíng)銷傳播服務(wù)集團(tuán)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

值得關(guān)注的是，今年4月23日，劉偉收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《調(diào)查通知書(shū)》，因其涉嫌內(nèi)幕交易華誼嘉信股票，證監(jiān)決定對(duì)其進(jìn)行立案調(diào)查。截至今日，上述調(diào)查事項(xiàng)尚未結(jié)束。由此判斷，若劉偉被證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任且涉及本次交易，其本人將不得參與此次重大資產(chǎn)重組。

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