小米募資40億美元卻被"用腳投票" 股價罕見大跌7%
雷達(dá)財經(jīng)出品 文|李萬民 編|深海
12月2日上午，小米集團(tuán)港股公告，公司股份和債券于上午九點零一分起短暫停止買賣，與該公司有關(guān)的所有結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品亦已同時短暫停止買賣。
短暫停牌期間，小米集團(tuán)于中午公告，擬按初步換股價36.74港元/股，發(fā)行于2027年到期的零息有擔(dān)保可換股債券，估計所得款項凈額（已扣除傭金及開支）約8.9億美元；同時，擬以23.7港元/股配售10億股股份，所得款項凈額約31億美元。二者加起來約40億美元，將用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)、增加主要市場的市場份額、投資戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)及其他一般公司用途。
下午一點，上市公司復(fù)牌，復(fù)牌后股價跌逾7%，總市值跌破6000億港元至5867億港元。
隨著華為出售榮耀自救，全球手機(jī)行業(yè)格局生變，有行業(yè)人士認(rèn)為小米具備超過華為占據(jù)全球第二寶座的可能性。但小米本身，雖然開啟向"高端"轉(zhuǎn)型的動作，新推出手機(jī)售價提高，但從其智能手機(jī)ASP數(shù)據(jù)來看，突破尚不明顯。
值得一提的是，今年以來，小米在營銷上頻頻遭遇"翻車"事件。
市值跌破6000億港元
小米在上午短暫停牌后，于中午發(fā)布公告顯示，12月1日（交易時段后），公司與全資附屬公司及經(jīng)辦人訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行于2027年到期的零息有擔(dān)?？蓳Q股債券，估計所得款項凈額（已扣除傭金及開支）約8.9億美元，初步換股價（可予調(diào)整）將為每股36.74港元；另外，公司與賣方及經(jīng)辦人訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，以配售價23.7港元/股配售10億股，所得款項凈額約31億美元。二者合計約40億美元。所有事項完成后，雷軍持股從27.6%稀釋為26.3%。
小米表示，所得資金主要用于增加營運資金以擴(kuò)大業(yè)務(wù)、投資以增加主要市場的市場份額、投資戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)，以及其他一般公司用途。
公布募資40億美元搶市場的計劃后，小米下午復(fù)牌，股價大跌。東方財富CHOICE終端數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日港股收盤，小米股價已經(jīng)跌至24.3元/股，跌幅達(dá)7.07%，總市值跌破6000億港元至5867億港元。對于小米的最新計劃，投資者選擇用腳投票。
小米有一顆向"高端"進(jìn)軍的心，但未來的小米，究竟是"得屌絲"，還是"得高端"，雷達(dá)財經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。
發(fā)力高端化效果并不明顯
對于小米此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，有業(yè)內(nèi)人士分析，小米意圖發(fā)力高端化。
11月18日，亞布力論壇上，雷軍抱怨外界對小米有三大誤區(qū)，一是沒技術(shù)，二是中低端，三是貼牌生產(chǎn)，這種誤解讓他十分郁悶。就在他剛"郁悶"完沒多久，又被自家人曝出"得屌絲者得天下"的言論，輿論嘩然。
雷達(dá)財經(jīng)注意到，2019年初開始，小米確定"手機(jī)雙品牌"策略，紅米與小米各自獨立，既要高端，又要銷量。在小米心心念念的"高端"市場，以往是華為的天下，據(jù)IDC市場調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2019年中國高端價位智能手機(jī)市場份額中，華為占比超過50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他手機(jī)廠商。如今，華為忍痛出售榮耀自救，對于小米來說也許是一次追趕的良機(jī)。
小米近年來想要擺脫 "低價"標(biāo)簽，開啟向"高端"轉(zhuǎn)型，所推出的手機(jī)售價不斷提升，以京東上銷售的小米10來看，其"至尊紀(jì)念版"售價已經(jīng)達(dá)到近6000元。截至三季度，小米10系列手機(jī)領(lǐng)銜的高端旗艦產(chǎn)品全球銷量已破800萬臺，但相比全部手機(jī)出貨量占比仍然較低。三季度智能手機(jī)ASP為每部1022.3元，同比增長，但環(huán)比有所下降。行業(yè)人士認(rèn)為，小米在手機(jī)高端市場的突破，仍然面臨挑戰(zhàn)。
今年以來營銷頻頻翻車
在小米起家的過程中，營銷被行業(yè)人士認(rèn)為起到了巨大的作用。至今，小米仍被視作"饑餓營銷"的經(jīng)典案例，頻頻出現(xiàn)在文章、書籍、短視頻當(dāng)中。
小米的創(chuàng)始人雷軍，本身在互聯(lián)網(wǎng)上極具存在感，前段時間其"Are you ok"視頻一度風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)，被做成各種鬼畜搞笑段子。而在這位極具"網(wǎng)感"的創(chuàng)始人麾下，也籠絡(luò)了不少"營銷能人"，如盧偉冰，常程，王騰等人，在數(shù)碼圈均擁有不低的人氣。
不過，在今年以來，一度在營銷上無往不利的小米，卻頻頻遭遇"翻車"事件。
4月份，小米副總裁常程在微博上發(fā)布"小米10青春版"宣傳文案，文案中有"籃球場上歡呼，別人看見你得分，我卻看見你的褲襠開裂了"、"對面女生宿舍每個精致打扮美女的背后都有一個（@>_
5月份，小米海外一則廣告視頻引發(fā)熱議。其在Redmi Note9系列的宣傳視頻中，使用了日本淺草寺、核爆蘑菇云等內(nèi)容來凸顯快充性能的極致性。這則廣告被部分日本網(wǎng)友指出，有影射日本被投原子彈的痕跡。隨后，相關(guān)話題登上熱搜，小米在日本Twitter上發(fā)布道歉聲明，并刪除了視頻。
11月21日，中國領(lǐng)先企業(yè)人才發(fā)展論壇上，小米清河大學(xué)副校長王嵋稱，小米認(rèn)為未來的天下，得屌絲者得天下，得年輕人得天下。王嵋還表示，年輕人是核心的消費實力，我們會為這些年輕人做符合他們的消費主張的產(chǎn)品。
"屌絲"之言引發(fā)軒然大波，有網(wǎng)友稱："年輕人≠屌絲，我有一種被侮辱的感覺。"隨后，小米發(fā)表聲明道歉，而王嵋本人對其不謹(jǐn)慎的錯誤言論給米粉、用戶帶來的傷害，深感悔意，主動請辭。
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