美股首單！天風(fēng)國(guó)際協(xié)助第一高中教育集團(tuán)成功在紐交所掛牌上市

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舉報(bào) 2021-03-15

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天風(fēng)證券（601162.SH）全資海外子公司天風(fēng)國(guó)際擔(dān)任牽頭承銷商代表之一，成功協(xié)助第一高中教育集團(tuán)（NYSE: FHS）于美國(guó)東部時(shí)間3月11日正式在紐約證券交易所掛牌上市。這是天風(fēng)國(guó)際去年12月18日獲得香港證監(jiān)會(huì)6號(hào)牌（就機(jī)構(gòu)融資提供意見）后參與的首單美股IPO項(xiàng)目，標(biāo)志著公司向國(guó)際投行邁出堅(jiān)實(shí)的一步，實(shí)現(xiàn)了北美股票資本市場(chǎng)承銷項(xiàng)目從零到一的突破。

據(jù)悉，第一高中教育集團(tuán)本次上市發(fā)行規(guī)模為750萬股ADS，包括500萬股新ADS及現(xiàn)有股東出售的250萬股ADS，最終發(fā)行定價(jià)為10.00美元/ADS；另外授予承銷商合共112.5萬股ADS的超額配售權(quán)。本次募資將用于：建立新學(xué)校以及尋求戰(zhàn)略收并購及投資機(jī)會(huì)；招募及培訓(xùn)教師、升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)課程及投資于教育研究；升級(jí)信息科技系統(tǒng)、建立“智慧校園”設(shè)施及購買教學(xué)設(shè)備；支付銷售回購合約的款項(xiàng)；以及日常運(yùn)營(yíng)資本。

第一高中教育集團(tuán)是中國(guó)西部最大的民辦高中教育集團(tuán)以及中國(guó)第三大民辦高中教育集團(tuán)。從2012年最初成立提供培訓(xùn)輔導(dǎo)服務(wù)開始，第一高中教育集團(tuán)逐漸發(fā)展成為集學(xué)歷高中教育、高考復(fù)讀、教育服務(wù)為一體的大型民辦高中集團(tuán)。招股書顯示，截至2020年9月30日，第一高中教育集團(tuán)旗下?lián)碛?9所學(xué)歷高中及高考復(fù)讀學(xué)校實(shí)體，其中4所為高考復(fù)讀學(xué)校，目前學(xué)校均戰(zhàn)略性地布局于中國(guó)西部。

天風(fēng)國(guó)際作為第一高中教育集團(tuán)上市項(xiàng)目的牽頭承銷商代表之一，積極搭建第一高中教育集團(tuán)與投資者的橋梁，以定制化、個(gè)性化的服務(wù)為第一高中教育集團(tuán)及投資者帶來最大效益。本次第一高中教育集團(tuán)美股上市也是天風(fēng)國(guó)際首個(gè)美股IPO項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了北美股票資本市場(chǎng)承銷項(xiàng)目從零到一的突破。秉承一貫的服務(wù)理念，天風(fēng)國(guó)際持續(xù)不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

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