一路飛奔的小牛電動
近幾年，新能源汽車刮起一陣電動出行大風。在四輪電動車奪目的發(fā)展勢頭下，鮮少被人關注的兩輪電動車行業(yè)也乘著東風順勢而起，股價一路飚升。
兩輪電動車龍頭企業(yè)雅迪，2020年全年股價漲幅達640%，市值破360億元；新日電動車股價也上漲120%，市值破61億元；臺鈴、小刀、綠源等企業(yè)也如沐春風，甚至還未被大眾熟知的行業(yè)新勢力九號公司，其股價也上漲了323%，市值破563億元。 作為兩輪電動車中的“特斯拉”，小牛電動可以說是近年來兩輪電動行業(yè)中的優(yōu)績股。小牛電動的銷量雖只有雅迪的十分之一，但單輛車價（ASP）是雅迪的一倍，而且最新市值卻超過150億元。
（圖片來自Canva）
在紅利競賽中取勝 近幾年市面上遍布的幾乎都是動力鉛酸電動自行車，這種車型毛重就大于55KG，車速也可達到50km/h以上，安全性低。然而這類車型在2019年國內(nèi)電動車銷售總量當中就占比高達97%，符合新規(guī)的鋰電自行車寥寥無幾。 2019年4月15日，電動自行車新國標正式落地，規(guī)定車輛必須有腳踏騎行能力、最高車速不得超過25km/h、整車質(zhì)量不超過55公斤，電機功率不大于400W、電池電壓48V等。 新國標的“限制”看似是壓制了兩輪電動車當前的發(fā)展，但其實是給了兩輪電動市場一次“大換血”的機會，在提高車輛安全性的同時也淘汰落后的低產(chǎn)能。 新國標“轉(zhuǎn)點”正好落在了小牛發(fā)展軌道上——小牛從出道起的全系列產(chǎn)品采用的都是鋰電技術。為打造自己在兩輪電動車中高端智能化的定位，小牛的差異化策略直擊行業(yè)痛點：電池性能差續(xù)航能力低、智能化水平低。 小牛不僅選擇了續(xù)航能力更好的鋰電，還通過大數(shù)據(jù)提升了電池的使用時長、安全性能。在智能化方面，小牛采用了App+ECU 智能中央控制器和傳感器的軟硬結合的策略，車身加裝智能傳感器，記錄騎行信息、時時監(jiān)控車輛位置和車況信息、續(xù)航情況等。 通過這些技術創(chuàng)新，不僅解決了用戶車輛被盜而難以找回的“痛苦”，也為用戶帶來了更好的騎行體驗。 另外，鋰電池制作成本高，回收價值低，企業(yè)若要生產(chǎn)符合新國標的電動自行車，不僅需要技術還要成本。有條件的大企業(yè)已經(jīng)開始投入研發(fā)甚至銷售，而缺少技術或資金的小品牌便難以跨過這道坎，慘遭淘汰。 據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)電動自行車廠商較之前些年的1000家左右規(guī)模銳減至目前僅存的170家（同時擁有電動自行車、電動輕便摩托車電動摩托車生產(chǎn)資質(zhì)），而過去盤踞鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場、專攻低端產(chǎn)品的小作坊被迫關門，中小廠商逐漸出清。 被“清理”過的市場無疑是為留存下的企業(yè)釋放出更大的發(fā)展空間。那么，飽食政策紅利的小牛未來依然能夠順利地在政策的鋪路下領跑嗎？ 內(nèi)外阻力并行 看似發(fā)展前景一路通暢的小牛，實際上也正遭多方勢力圍堵。 其一，在目前最具競爭力的鋰電池制造方面，只能說小牛是先行者，而不是擁有者。而缺少核心技術的競爭會使企業(yè)競爭力下降，在行業(yè)內(nèi)無法持續(xù)立足于高點。 目前業(yè)內(nèi)已有多家大型企業(yè)也掌握了該項技術。例如，在2021雅迪科技全球倍增戰(zhàn)略峰會當中，雅迪發(fā)布了主打“智能生態(tài)開創(chuàng)者”的冠智系列電動車新品，其應用了眾多領先的動力能源科技，未來將搭載20分鐘可充滿80%的ATL/CATL智能鋰電，冠能同級電機、高能控制器三大核心部件等。 2020年10月，小米生態(tài)鏈企業(yè)九號公司在科創(chuàng)板上市，目前已經(jīng)推出的產(chǎn)品有E/C系列，其車輛配置采用多項超前技術：EABS 能量回收剎車系統(tǒng)、手機感應解鎖、定速巡航、三重智能定位系統(tǒng)等，對比小牛毫不遜色。2020年8月發(fā)布的九號B系列電動車，售價為2599元起，比起小牛高端消費的定位，其市場滲透率更強。 其二，兩輪電動大多流行于三四線城市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在大城市中多受交通管制。由于一二線城市人口密度高，人車流量多，交通部門出于對出行安全性上的考慮而禁止電動自行車或電摩上路。 與城市交通管理相悖，使得兩輪電動車的市場受到局限，難以大規(guī)模進軍一二線城市。就目前的競爭狀況來看，幾家電動車龍頭企業(yè)對標小牛已幾近趕超，市場終究會趨于飽和。如若市場格局受限，對企業(yè)的長遠發(fā)展來說便是無利的。 最后，在這共享經(jīng)濟的時代，少不了共享電動車的存在。美團、滴滴、哈啰等共享出行企業(yè)，前有共享自行車，后有共享電動車，都給兩輪電動車行業(yè)帶來了發(fā)展阻礙。 由于同樣受到城市交通管制，共享電動車也難以大規(guī)模投放在大城市中，轉(zhuǎn)而進軍下沉市場。同在下沉市場中活躍的兩輪電動車，共享電動車的加入無疑大幅縮減了兩輪電動車在出行市場的占比。 未來仍需尋求突破 雖然兩輪電動車行業(yè)目前正是“吃香”之時，但紅利浪潮終有褪去的一天，如何思考更長遠的發(fā)展才是關鍵。 一方面，加緊技術研發(fā)與產(chǎn)品更新。在缺少核心技術的行業(yè)中，擁有一項超前或?qū)＠募夹g可以說是擁有“無敵”技能的加持。小牛CEO李彥曾表示不排除會做自動駕駛，然而自動駕駛雖是出行行業(yè)的趨勢，但從應用價值上看，四輪汽車的發(fā)展空間更大，商業(yè)價值更高。 因此小牛亟需研發(fā)出符合二輪電動出行或環(huán)保出行的專利技術，才能提高品牌“身價”，提高市場競爭力。 另一方面，布局海外市場，加碼出口業(yè)務。中國作為世界上最大的電動自行車生產(chǎn)、消費和出口國，國內(nèi)外需求的持續(xù)增長為我國電動自行車行業(yè)迎來發(fā)展機遇。 數(shù)據(jù)顯示，小牛電動2020年第四季度海外銷售額增長兩倍，目前已在全球38個國家有業(yè)務布局。此外還有消息稱，小牛電動曾于今年2月與 Gojek 進行談判，以為后者提供電動車產(chǎn)品。小牛電動CEO李彥介紹，目前小牛電動海外業(yè)務占公司總收入的17%，未來公司將繼續(xù)加碼海外業(yè)務，中短期內(nèi)將海外業(yè)務收入占比提升至22%~25%。 綜合看來，兩輪電動車市場雖不及電動汽車市場般競爭激烈，但從各個龍頭企業(yè)的策略布局中可以看出這個行業(yè)也在努力升級。雖挑戰(zhàn)頗多，但小牛目前在市場的地位還不易撼動，加之在人們環(huán)保意識逐漸加強的趨勢下，對于資本市場來說，目前這頓“餐飯”依然可以“吃香喝辣”。
文/衫車網(wǎng)記者：林慧妍，公眾號ID：sanchewang
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