HR SaaS告別單打獨斗時代

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舉報 2022-08-02

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在當下疫情反復以及宏觀環(huán)境劇變的背景下，不少行業(yè)都受到了不小的沖擊。與之形成鮮明對比的是，HR SaaS行業(yè)卻逆風走強。

7月11日，HR SaaS頭部玩家北森，正式向港交所遞交了更新版的招股書，實力沖擊HR SaaS第一股。無獨有偶，HR SaaS賽道的其它玩家例如肯耐珂薩、Moka、金柚網(wǎng)也備受資本的青睞，賽道的熱火一覽無余。

持續(xù)火熱的HR SaaS市場

據(jù)艾瑞咨詢報告數(shù)據(jù)顯示，2020年中國整體云服務市場規(guī)模已達2316億元，其中HR SaaS市場規(guī)模為277億元，較上年增長了39.7%，預計在2025年市場規(guī)模將達到142億元。HR SaaS賽道的持續(xù)火熱，與多種因素都有關(guān)系。

首先，企業(yè)云化管理意識的覺醒，助力了HR SaaS的發(fā)展。2020年突如其來的疫情，使得企業(yè)線上辦公需求激增，使得HR SaaS行業(yè)迎來了飛速增長。如今疫情反復，越來越多的企業(yè)意識到了遠程協(xié)同辦公的重要性，紛紛推進人事數(shù)字化進程，進行未雨綢繆。據(jù)艾瑞的相關(guān)報告顯示，約35%的企業(yè)在疫情催化下開始推進人事數(shù)字化的進程，31.7%的企業(yè)正在按計劃穩(wěn)步推進，還有24.2%的高管表明企業(yè)有加大投入的計劃。

其次，企業(yè)用人成本逐年升高，降本增效需求凸顯。據(jù)中智研報顯示，2021年企業(yè)人工成本總額預計平均增長10.8%，人員編制預計平均增長8.3%，人均人工成本預計平均增長7.3%。除此之外，由于傳統(tǒng)HR工作繁雜，重復性高，所以它們的工作效率比較低，而企業(yè)通過HR SaaS產(chǎn)品完成從員工招募到離職的整個全生命周期的管理，實現(xiàn)數(shù)字化管理，可以大幅提升管理效率，更有利于人才留用及組織發(fā)展。

最后，資本的參與也推動了HR SaaS的蓬勃發(fā)展。根據(jù)艾瑞咨詢最新發(fā)布的《中國HR SaaS行業(yè)研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2014年至2021年上半年，中國HR SaaS領(lǐng)域共完成了188筆投融資事件。其中，北森于去年完成了2.6億美元規(guī)模的F輪融資，今年7月再沖上市；Moka也在去年11月完成了1億美元規(guī)模的C輪融資。同月，金柚網(wǎng)也完成了1.7億元規(guī)模的C輪融資。資本持續(xù)加碼HR SaaS賽道，促使廠商加快業(yè)務變革。

一體化廠商遙遙領(lǐng)先

以北森、肯耐珂薩為代表的一體化廠商，由于可以滿足企業(yè)人力資源管理各方面的需求，因而它們無論是在付費用戶規(guī)模還是技術(shù)實力上，都遙遙領(lǐng)先于行業(yè)。

以北森為例，據(jù)北森的招股書顯示，其一體化云端HCM解決方案收入占總收入的比重超過五成，截止2021年9月30日的6個月內(nèi)，占比甚至高達67%。此外，北森的NDR（訂閱收入留存率）截止2021年9月30日的12個月內(nèi)，占比高達119%，同比增長19%?？梢?，一體化HR SaaS廠商的市場競爭力之強。

一方面，一體化廠商服務的是中大型客戶，韌性更足，商業(yè)價值更大。一般而言，中大型企業(yè)組織架構(gòu)復雜、人員數(shù)量多，所以它們通常會選擇產(chǎn)品模塊更全面的一體化HR SaaS產(chǎn)品。而且中大型客戶付費意愿高、付費能力強、抗風險能力也強，更具商業(yè)價值和投資價值。

比如北森目前已經(jīng)與6000多家中大型企業(yè)合作，其中70%為中國500強企業(yè)，合作領(lǐng)域包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、汽車、房地產(chǎn)、零售連鎖、制造、央國企等?？夏顽嫠_也已累計服務超過40000家中大型客戶,覆蓋泛互聯(lián)網(wǎng)、智慧制造、新零售、大金融、大健康、房地產(chǎn)等領(lǐng)域,并持續(xù)保持40%的增速。這樣的用戶結(jié)構(gòu)和規(guī)模，使其在行業(yè)中牢牢占據(jù)了頭部位置。

另一方面，一體化廠商在產(chǎn)品和服務方面更具競爭力?，F(xiàn)階段，HR SaaS廠商正從產(chǎn)品競爭跨向服務競爭，廠商需要不斷地加速自身產(chǎn)品的迭代，以滿足各行各業(yè)在各個時間段的HR需求。以北森和肯耐珂薩為代表的一體化廠商，均通過行業(yè)領(lǐng)先的方法論、SaaS+PaaS+AI等數(shù)字技術(shù)的應用，推出了一體化的產(chǎn)品架構(gòu)。以北森為例，其產(chǎn)品包括招聘云、人事云、薪酬云、假勤云、績效云、學習云等9朵云，包含近20個模塊，為企業(yè)提供覆蓋員工全周期的人力資源管理SaaS解決方案。

另外，隨著商業(yè)環(huán)境的不斷變化，組織應對環(huán)境的模式也在不斷更新，這就要求廠商需要保持高速的產(chǎn)品更迭速度。據(jù)悉，目前肯耐珂薩保持兩周更新迭代一個小版本，持續(xù)保持對前端市場的敏感性，以增強對客戶的服務能力。

單模塊廠商奮起直追

與一體化廠商相比，專注人力資源管理單一板塊的廠商關(guān)注的領(lǐng)域則相對聚焦，例如專注招聘的Moka、專注薪酬管理的薪人薪事等。雖然目前單模塊廠商還不足以與一體化廠商相提并論，但它們也在自身的領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱。

一方面，單模塊廠商致力于做精、做深產(chǎn)品和服務，以贏得客戶的青睞。單模塊廠商長期深耕某一垂直領(lǐng)域，積累了許多經(jīng)驗，并因此找到了獨屬于自己的生存空間。例如云學堂，十余年來一直致力于為客戶提供企業(yè)智能學習解決方案。據(jù)云學堂CEO祖騰表示，云學堂在課程產(chǎn)品研發(fā)上的投入是億元級別，且產(chǎn)研人士是具有豐富經(jīng)驗的行業(yè)頂尖人才，可見其在產(chǎn)品研發(fā)方面下足了功夫。

正因為如此，云學堂才能成為企業(yè)學習領(lǐng)域的頭部玩家，在一體化廠商更具競爭力的HR SaaS賽道突出重圍。據(jù)悉，云學堂目前已經(jīng)服務了包括世界500強、中國500強在內(nèi)的眾多行業(yè)頭部公司，例如振德醫(yī)療、公牛集團、老板電器、蔚來汽車、良品鋪子、明月鏡片等，均獲得了業(yè)界一致的認可與好評。

另一方面，單模塊廠商除了滿足對單一模塊要求較高的大客戶以外，主要為市場規(guī)模龐大的中小企業(yè)提供服務，并且憑借規(guī)模優(yōu)勢取勝。中小企業(yè)由于人員結(jié)構(gòu)簡單、資金有限、對功能需求較少，所以往往會選擇價格相對便宜、聚焦某一垂直領(lǐng)域的單模塊廠商。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國企業(yè)數(shù)量達到4842萬戶，同比增長1.7倍，其中99%以上都是中小企業(yè)。這說明中小企業(yè)市場規(guī)模龐大，發(fā)掘潛力巨大。

新形勢下的HR SaaS展望

目前來看，在HR SaaS賽道無論是一體化廠商還是單模塊廠商，均已跑出了頭部企業(yè)，而資本市場也出現(xiàn)投資向HR SaaS頭部廠商聚集的趨勢。但是，目前HR SaaS行業(yè)尚未出現(xiàn)盈利的企業(yè)。那么，HR SaaS廠商的未來之路會走向何方？目前來看，這個問題的答案因模式而異。

一方面，對于一體化廠商來說，它們的目標一致，都更加注重產(chǎn)品和服務，致力于提升客戶使用的滿意度。隨著一體化廠商的業(yè)務增長逐漸趨穩(wěn)，若想進一步提升企業(yè)價值、增加客戶黏性，不僅需要提升產(chǎn)品以滿足中大型客戶更高的要求，還需提供除了定制化、運維等基礎(chǔ)服務外的高價值服務，提升中大型客戶的體驗滿意度。

另一方面，對于單模塊廠商來說，要么走向更具競爭力的一體化HR SaaS模式，要么抱團取暖或被一體化廠商收購。過去雖然HR SaaS行業(yè)滲透率比較低，但是市場空間廣闊，所以單模塊廠商還是取得了不錯的發(fā)展。但隨著HR行業(yè)數(shù)字化水平的不斷提升，這種單模塊商業(yè)模式已經(jīng)難以滿足行業(yè)發(fā)展的需要了。

比如Moka從最初的智能招聘管理系統(tǒng)，逐漸延伸至現(xiàn)在的全鏈路HR SaaS系統(tǒng)，為近百家企業(yè)提供HR SaaS整體解決方案。再比如專注于薪酬管理模塊的用友網(wǎng)絡(luò)與大易云并購，深度布局企業(yè)智能云招聘，打造一體化的HR SaaS業(yè)務模式。

總體來說，一體化廠商和單模塊廠商因為商業(yè)模式不同，所走的道路也不同。但站在當下的背景下來看，一體化將是未來單一模式廠商繞不開的一道坎，要么選擇邁過去，要么被動接受收購或者選擇繼續(xù)抱團合作，依靠自己單打獨斗的可能性已經(jīng)越來越小了。

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