狂飆的平安銀行，失速在零售？
于平安銀行而言，過(guò)去一年的業(yè)績(jī)可謂是“喜憂參半”。
喜的是，整體層面上平安銀行再創(chuàng)佳績(jī)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.2%至1798.95億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.3%至455.16億元；
憂的是，被平安銀行和謝永林寄予厚望的零售金融業(yè)務(wù)卻拖了后腿，零售凈利潤(rùn)出現(xiàn)三年來(lái)的第二次下跌，凈利潤(rùn)占比也從此前近70%的高點(diǎn)下跌至43.6%。此外，信用卡應(yīng)收賬款和新一貸的不良率飆升，也給平安銀行零售業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展蒙上了一層陰影。
增速頹勢(shì)之下投訴攀升，平安銀行還須修“內(nèi)功”？
平安銀行的轉(zhuǎn)型并不晚，早在2016年就全面啟動(dòng)了零售轉(zhuǎn)型，并明確了目標(biāo)“要成為中國(guó)最卓越、全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”。
在轉(zhuǎn)型的7年內(nèi)，平安銀行在零售金融業(yè)務(wù)上確實(shí)做出了成績(jī)，不僅榮獲了“零售新王”“零售黑馬”的美譽(yù)，“號(hào)稱”1.23億的零售客戶也讓大部分銀行望塵莫及。但黑馬并不等同于千里馬，紙面形象過(guò)關(guān)的平安銀行是否具備成為“中國(guó)之最”的“耐力”，仍有待商榷。
2022年平安銀行零售金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1030億元，雖同比增長(zhǎng)了4.86%，但根據(jù)2017—2021年的財(cái)報(bào)顯示，其零售業(yè)務(wù)收入增速分別為41.72%、32.5%、29.2%、10.8%、8.4%，平安銀行2022年零售業(yè)務(wù)的增速實(shí)創(chuàng)近六年最低水平。
在零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)上，平安銀行的表現(xiàn)也并不理想，2022年凈利潤(rùn)同比下滑了7.77%，不僅創(chuàng)下了近幾年來(lái)的最差增速，凈利潤(rùn)占比也大幅下滑至43.6%，是2017年以來(lái)首次低于一半。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)就可以看出，平安銀行這個(gè)“零售黑馬”的沖勁似乎略顯不足，其營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速均已出現(xiàn)頹勢(shì)。
平安銀行零售業(yè)務(wù)的頹勢(shì)是否會(huì)持續(xù)，以及虛位下滑后的真實(shí)基本盤究竟有多少，我們不得而知，但從具體業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)來(lái)看，平安銀行的零售業(yè)務(wù)要想穩(wěn)步發(fā)展，需要克服的困難仍有很多，其中最為重要的是降低個(gè)人貸款不良率。
2022年，平安銀行個(gè)人貸款的不良率創(chuàng)下了5年新高，達(dá)到了1.32%。具體來(lái)看，其“新一貸”業(yè)務(wù)的不良率提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)至1.31%；信用卡應(yīng)收款項(xiàng)的不良率提升了0.57個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到了2.68%。
平安銀行信用卡應(yīng)收款項(xiàng)的不良率提升看似相對(duì)不高，但不良率升高也就意味著銀行壞賬的可能性加大，在這一不確定性因素的干擾下，資本更青睞不良率較低的銀行。
據(jù)悉，截至2022年末，平安銀行的信用卡流通卡量為6899.72萬(wàn)張，同比下降1.6%。而“零售之王”招商銀行的信用卡流通量早在2022年上半年就已達(dá)到了1.05億張，但截至2022年第三季度，其信用卡貸款的不良率也僅為1.67%。兩相對(duì)比下，平安銀行似乎并未有太大的優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局關(guān)于2022年第四季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，股份制商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)投訴量的中位數(shù)為1773件，其中平安銀行3514件，占平安銀行投訴總量的78.5%；招商銀行的投訴量為1526件，占比66.6%。
無(wú)論是信用卡的投訴量還是投訴占比，平安銀行均高于招商銀行。這或許說(shuō)明，作為“零售黑馬”的平安銀行，在信用卡業(yè)務(wù)的內(nèi)功修煉上可能仍需要向招商銀行學(xué)習(xí)。
信用卡業(yè)務(wù)作為平安銀行的一張名片和平安銀行零售轉(zhuǎn)型的尖刀產(chǎn)品，在平安銀行的零售轉(zhuǎn)型中起到了舉足輕重的作用，一旦信用卡業(yè)務(wù)的用戶體驗(yàn)反饋不佳，并不排除會(huì)拉低其整個(gè)信用卡業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ目赡?，從而進(jìn)一步危及平安銀行的零售基本盤。
有意思的是，在信用卡業(yè)務(wù)上綜合表現(xiàn)不及招商銀行的平安銀行，在零售業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)潛力上也稍遜一籌。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，零售基本盤更大的招商銀行營(yíng)收增速依舊保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，仍未到達(dá)增長(zhǎng)上限，在2017—2021年期間，招商銀行零售業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速分別為8.49%、16.04%、15.66%、8.80%、14.52%。
由此可見(jiàn)，無(wú)論是穩(wěn)住基本盤還是保持后續(xù)的增長(zhǎng)潛力，平安銀行要做的功課仍有很多，尤其是零售業(yè)務(wù)狂奔之后的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
當(dāng)然，平安銀行也并非完全沒(méi)有彎道超車的機(jī)會(huì)。
日前湖南檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)招商銀行前掌門田惠宇涉嫌受賄、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)、利用未公開(kāi)信息交易和內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息一案提起公訴，之后是否會(huì)波及招商銀行仍有待觀察。且招商銀行行長(zhǎng)換任后，其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)策略可能發(fā)生的改變或也持續(xù)影響著招商銀行的長(zhǎng)期發(fā)展。以上，均為平安銀行爭(zhēng)當(dāng)“中國(guó)最卓越智能化零售銀行”提供了契機(jī)。
二、處罰不斷的平安銀行，能否做好合規(guī)之路的基本功？
除了修煉轉(zhuǎn)型零售銀行的“內(nèi)功”外，平安銀行還需要在走穩(wěn)合規(guī)之路上做好基本功。
合規(guī)和風(fēng)控一直以來(lái)都是銀行的生命線，規(guī)范性操作、合規(guī)性經(jīng)營(yíng)，對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)管理和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要，但平安銀行在基本功的修煉上似乎并不到位。
2月24日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局發(fā)布了行政處罰，平安銀行股份有限公司上海分行因流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被罰款100萬(wàn)元。
2月21日，平安股份有限公司濟(jì)南分行因信貸管理不盡職、貼現(xiàn)資金轉(zhuǎn)作銀行承兌匯票保證金，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被山東銀保監(jiān)局依法罰款75萬(wàn)元。
1月30日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局公布了一則行政處罰信息，平安銀行泉州晉江支行涉嫌違法違規(guī)被罰款50萬(wàn)元，主要處罰緣由為“因個(gè)人汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)辦理不盡職”。時(shí)任該行汽車金融部團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)王某金因違法放貸1470萬(wàn)元、受賄33.7萬(wàn)元，被判刑五年八個(gè)月并終身禁業(yè)。
終身禁止從業(yè)屬于“定格處罰”并不常見(jiàn)，然而僅從2022年至今，平安銀行就有3位員工被禁止從事銀行業(yè)工作終身，其他兩人分別為平安銀行南京分行高管何某和天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行高管熊某濤，其中何某因詐騙罪其有詐騙老人情形，被判處有期徒刑十四年。
盡管100萬(wàn)元以下的處罰對(duì)于平安銀行來(lái)說(shuō)或許“不值一提”，但籬牢犬不入，如此多的處罰或許揭露了平安銀行并未守好合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基本盤，這一點(diǎn)從消費(fèi)者對(duì)平安銀行的投訴情況中也能初見(jiàn)端倪。
2022年第四季度，股份制商業(yè)銀行投訴量的中位數(shù)為2290.0件，平安銀行卻有4474件，占股份制商業(yè)銀行投訴總量的占比高達(dá)17.0%；平均每千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量位居股份制商業(yè)銀行榜首，達(dá)3801.2件/千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)可控是銀行必須堅(jiān)守的底線和長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的基石，向零售銀行轉(zhuǎn)型的平安銀行更應(yīng)該做好合規(guī)的基本功，如此才能朝著“中國(guó)最卓越、全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”的目標(biāo)穩(wěn)健發(fā)展。
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