五一假期前，因?yàn)橐粓?chǎng)史上最大規(guī)模降價(jià)，阿里云可謂是攪亂了云計(jì)算市場(chǎng)的一池春水。

不僅有關(guān)“價(jià)格戰(zhàn)”“云計(jì)算見(jiàn)頂”等猜測(cè)甚囂塵上，間接影響到本就人心浮動(dòng)的A股云計(jì)算板塊，始終難以回到3000點(diǎn)。阿里云宣布降價(jià)的同一天4月26日，美國(guó)議員又提出對(duì)中國(guó)云服務(wù)廠商進(jìn)行制裁，也加深了許多人的擔(dān)憂——

出問(wèn)題的是阿里云，還是云計(jì)算？

一、阿里云市場(chǎng)份額逐年下滑，營(yíng)收面臨“見(jiàn)頂”危機(jī)？

其實(shí)，這一輪降價(jià)是早有征兆的。

在阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)的兩個(gè)月前，阿里云剛剛交出一份表現(xiàn)良好的財(cái)報(bào)答卷。

根據(jù)阿里巴巴2023年2月23日發(fā)布的財(cái)報(bào)信息，截至2022年12月31日，阿里云在2022年（自然年）總營(yíng)收達(dá)到了775.92億元，利潤(rùn)更是達(dá)到13.13億元。

而去年5月份，阿里云才剛剛結(jié)束13年的持續(xù)虧損，在2022財(cái)年首次扭虧為盈。很難想象，2021財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)表公布時(shí)，阿里云的虧損還維持在22.51億元，僅僅一個(gè)財(cái)年的時(shí)間，就實(shí)現(xiàn)了11.46億元的盈利。

這也讓阿里云成為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。再加上根據(jù)IDC今年4月23日發(fā)布的中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年下半年，阿里云以31.9%的市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)第一，毫無(wú)疑問(wèn)是坐實(shí)了云計(jì)算龍頭廠商的名頭。

不過(guò)這份耀眼成績(jī)的背后，卻藏著阿里云市場(chǎng)份額逐年走低、營(yíng)收增長(zhǎng)降速等隱患。

根據(jù)財(cái)報(bào)，2022財(cái)年四個(gè)季度，阿里云的營(yíng)收增速分別為30%、33%、20%、12%。在抵銷跨分部交易的影響后，全年總營(yíng)收增長(zhǎng)僅為3%。

其中，占據(jù)阿里云總營(yíng)收53%的，來(lái)自金融、教育、汽車等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入，同比增長(zhǎng)9%。對(duì)比2021財(cái)年單季度60%左右的增速，以及全年總營(yíng)收同比增長(zhǎng)50%，阿里云在營(yíng)收環(huán)節(jié)，多少有些瀕臨“見(jiàn)頂”的危險(xiǎn)。

同一時(shí)期中，中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信這三大運(yùn)營(yíng)商也相繼公布了2022年財(cái)報(bào)。其中，中國(guó)電信的天翼云營(yíng)收579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)云營(yíng)收503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通云營(yíng)收361億元，同比增長(zhǎng)121%。

盡管當(dāng)前阿里云仍舊保持著市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但在這樣懸殊的營(yíng)收增速下，2023年很可能會(huì)被天翼云、移動(dòng)云擠下第一的寶座。更重要的是，此消彼長(zhǎng)之下，阿里云的市場(chǎng)份額也開(kāi)始受到影響。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，阿里云從2020年至2022年底，市場(chǎng)份額分別為40.3%、37%、31.6%，收窄趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的窘境，阿里云在海外市場(chǎng)取得的成績(jī)反而更亮眼一些，不僅新增了6座數(shù)據(jù)中心，三年里營(yíng)收增長(zhǎng)更是超過(guò)了10倍。

長(zhǎng)此以往，很難說(shuō)阿里云會(huì)不會(huì)被迫降低國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比重，徹底將業(yè)務(wù)重心放在海外。不過(guò)這顯然是阿里最不愿意看到的“下下策”，為了維護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的穩(wěn)定，通過(guò)降價(jià)來(lái)挽回人氣并進(jìn)一步擴(kuò)大受眾范圍，也就成了必然。

再者說(shuō)，降價(jià)策略，早已是全世界范圍內(nèi)云計(jì)算廠商的常用營(yíng)銷手段。

二、公有云市場(chǎng)收窄，價(jià)格戰(zhàn)已是行業(yè)常態(tài)

云計(jì)算市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，并不是即將到來(lái)，而是尚未結(jié)束。

亞馬遜CFO曾在2016年某次財(cái)報(bào)會(huì)議中，聲稱亞馬遜AWS自2006年上線，10年內(nèi)降價(jià)了52次，去年6月還針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)降價(jià)了49%；微軟Azure自2012年至今，已經(jīng)連續(xù)數(shù)次降價(jià)60%以上，今年3月更是降價(jià)20%左右；谷歌從2013年左右，也開(kāi)啟了連年降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)措施，無(wú)論是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)還是固態(tài)硬盤(pán)設(shè)施，都保持著最高70%的降價(jià)幅度。

諸如此類，國(guó)際市場(chǎng)范圍內(nèi)，各大云計(jì)算廠商早已為了爭(zhēng)奪份額“卷”成了一鍋粥，每次降價(jià)都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，拉動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格快速下落。同樣的，云計(jì)算發(fā)展較早的海外市場(chǎng)尚且如此，國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商也早已將降價(jià)，“刻”進(jìn)了靈魂里。

阿里云在2013年首次降價(jià)后，2014年就連續(xù)降價(jià)了6次，此后2015年10月至2016年10月，阿里云連續(xù)17次降價(jià)，核心云產(chǎn)品降價(jià)幅度一度超過(guò)50%。如果再算上從2015年至2020年，針對(duì)CDN長(zhǎng)達(dá)5年的價(jià)格戰(zhàn)，阿里云降價(jià)的次數(shù)已經(jīng)難以計(jì)算。

其間，在業(yè)內(nèi)平均價(jià)格已經(jīng)被拉低至0.01元/月的“白送價(jià)”時(shí)，阿里云直接把價(jià)格降至0.0075元/月，一度引發(fā)了“倒賣阿里云產(chǎn)品賺差價(jià)”的調(diào)侃。

不過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的代價(jià)也是慘烈的，最后在2020年價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束，各個(gè)廠商開(kāi)始相繼將價(jià)格提升至合理價(jià)位時(shí)，原本在2015年占據(jù)CDN市場(chǎng)80%份額的網(wǎng)宿科技、藍(lán)汛，5年后市場(chǎng)占有率只剩1%不到。

而在降價(jià)的道路上，阿里云也并非孤獨(dú)的。和阿里云并稱為“四朵云”的騰訊云、華為云、百度智能云，在尋求科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，都或多或少采取過(guò)不同頻次的降價(jià)策略。

這或許也是為什么，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展了近15年，直到2022年才出現(xiàn)第一家盈虧平衡的云計(jì)算廠商。

不過(guò)在我們看來(lái)，阿里云這一輪降價(jià)行為，并不意味著新一輪的價(jià)格戰(zhàn)將要掀起。在阿里云最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，打價(jià)格戰(zhàn)的意義并不大。

云計(jì)算發(fā)展至今，各個(gè)廠商出于賽道選擇和技術(shù)沉淀方向的不同，已經(jīng)顯現(xiàn)出各不相同的差異化特色。以“四朵云”為例，阿里云起步最早，而且依托于阿里系電商平臺(tái)建立，整體傾向于為線上經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈打造產(chǎn)品解決方案。

華為云在華為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響下，在軟硬件集成能力上表現(xiàn)突出，整體傾向于政務(wù)云和私有云領(lǐng)域；騰訊云背靠騰訊旗下社交、文娛的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)主要集中于游戲、音視頻行業(yè)和金融云領(lǐng)域；百度智慧云則是在AI技術(shù)和云基礎(chǔ)設(shè)施上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，更傾向于制造、能源、出行等行業(yè)的云計(jì)算輔助。

暫時(shí)來(lái)看，四家廠商都可以代表各自領(lǐng)域的頭部力量，相互之間也沒(méi)有過(guò)多的業(yè)務(wù)重疊，至少不用擔(dān)心阿里云的降價(jià)引發(fā)太大的連鎖反應(yīng)。

相較之下對(duì)云計(jì)算行業(yè)影響更大的，或許還是在公有云市場(chǎng)逐漸飽和的當(dāng)下，如何尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)方向。

而今，這個(gè)方向似乎已經(jīng)找到了。

三、大模型打開(kāi)算力新市場(chǎng)，14億元只是準(zhǔn)入門(mén)檻？

ChatGPT的爆火，帶火了大模型產(chǎn)業(yè)，也為云計(jì)算打開(kāi)了一個(gè)全新的市場(chǎng)。

綜合當(dāng)前已經(jīng)公布的“類ChatGPT”產(chǎn)品項(xiàng)目，僅是2023年上半年，就有復(fù)旦大學(xué)的“MOSS”、瀾舟科技的“孟子”、百度的“文心一言”、清華大學(xué)的“ChatGLM-6B”、360的“360智腦”、商湯科技的“日日新”、阿里巴巴的“通義千問(wèn)”等等。

盡管現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)生成式AI的表現(xiàn)參差不齊，但毫無(wú)疑問(wèn)的是，隨著大量生成式AI和大模型相關(guān)產(chǎn)業(yè)鋪開(kāi)，各個(gè)企業(yè)對(duì)算力、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存的需求，也即將達(dá)到一個(gè)新的高度。

OpenAI的研究報(bào)告稱，從2012年至2018年，每隔4個(gè)月左右，早期的大型AI模型需要的算力就會(huì)翻倍。2018年后，隨著AI大模型的逐漸成熟，其訓(xùn)練成本也開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，僅是訓(xùn)練AIGC模型，過(guò)程中所消耗的算力就增長(zhǎng)了近30萬(wàn)倍。

而且不僅是大模型的訓(xùn)練，用戶使用過(guò)程中，高頻率、大范圍的大數(shù)據(jù)處理需求，也需要云計(jì)算廠商提供更多的算力支持，以及更大的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存空間。

不得不說(shuō)，這是一個(gè)龐大且充滿活力的市場(chǎng)，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，算力可能也將成為科技企業(yè)瘋狂爭(zhēng)奪的稀缺資源。以“閑置算力租賃”為基礎(chǔ)的云計(jì)算行業(yè)，自然也將迎來(lái)一輪時(shí)代紅利。

只不過(guò)目前來(lái)看，算力資源不僅是這個(gè)新市場(chǎng)的敲門(mén)磚，同時(shí)也是令人嘆為觀止的準(zhǔn)入門(mén)檻。

理論上來(lái)講，云計(jì)算的算力是無(wú)限的。但是當(dāng)算力超過(guò)一定閾值，提供算力的硬件設(shè)備就需要增加10倍、100倍之多。

舉個(gè)例子，今年4月初曾有消息稱，因?yàn)樗懔π枨罅刻?，OpenAI被迫暫停了ChatGPT的Plus付費(fèi)服務(wù)。作為世界第二大云計(jì)算服務(wù)商，背靠微軟的OpenAI都面臨著算力不足的問(wèn)題，可想而知大模型產(chǎn)業(yè)對(duì)算力的需求有多么恐怖。

據(jù)了解，微軟的Azure云服務(wù)為了ChatGPT，專門(mén)架構(gòu)了一個(gè)由數(shù)萬(wàn)枚英偉達(dá)A100和H100高性能GPU芯片組成的AI計(jì)算集群。A100的售價(jià)約為1萬(wàn)美元/枚，H100的售價(jià)約為3.6萬(wàn)美元/枚，大概估算下來(lái)，ChatGPT的算力設(shè)備成本，約為2億美元左右，折合人民幣約14億元。

這或許也為所有人敲響警鐘，AI領(lǐng)域的云計(jì)算市場(chǎng)，注定了是一個(gè)比拼硬實(shí)力的戰(zhàn)場(chǎng)。

這不由得令人想到，阿里云智能集團(tuán)CEO張勇在4月27日透露，阿里云正在實(shí)驗(yàn)將千問(wèn)大模型接入工業(yè)機(jī)器人，最終將依托釘釘平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)遠(yuǎn)程工業(yè)機(jī)器人的遠(yuǎn)程智能操控。同時(shí)在天眼查上，也能看到阿里云近期申請(qǐng)了大量相關(guān)專利。

相比大規(guī)模降價(jià)的阿里云，可能這個(gè)已經(jīng)盯上大模型普及和泛用領(lǐng)域的阿里云，要更可怕一些吧。

聲明：本文僅作交流，不構(gòu)成投資建議。

參考資料：

《公有云增速放緩，阿里云大幅降價(jià)搶市場(chǎng)》——華夏時(shí)報(bào)

《阿里云：虧了13年剛賺錢(qián) 為啥被逼著五折大促銷？》——差評(píng)君

《降價(jià)的阿里云，很焦慮》——功夫財(cái)經(jīng)