文丨新熔財(cái)經(jīng)

作者丨向雪徊

5月8日，大連銀保監(jiān)局連開(kāi)七份罰單，處罰對(duì)象為渤海銀行股份有限公司大連分行及相關(guān)責(zé)任人。

大銀保監(jiān)罰決字〔2023〕27號(hào)顯示，渤海銀行大連分行存在五項(xiàng)主要違法事實(shí)：一是未執(zhí)行統(tǒng)一授信；二是通過(guò)發(fā)放新授信業(yè)務(wù)掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量，五級(jí)分類(lèi)未準(zhǔn)確反映信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況；三是貸后管理不到位；四是授信業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程欠缺；五是接受未經(jīng)董事會(huì)備案的財(cái)務(wù)公司股權(quán)質(zhì)押。其他六份罰單分別劍指渤海銀行大連分行的相關(guān)責(zé)任人。

2023年剛過(guò)完第一季度，渤海銀行水逆到不行。先是在2、3月份兩次入手千萬(wàn)級(jí)罰單；4月，竟然直接被湖南省住建廳送上熱搜：因擅自劃扣項(xiàng)目監(jiān)管資金被湖南省住建廳“拉黑”，通報(bào)“暫停合作”，一時(shí)間成為輿論焦點(diǎn)。

需要注意的是，擅自流動(dòng)客戶資金，渤海銀行不是第一次被質(zhì)疑。5月的“七連罰”再次引發(fā)輿論對(duì)其公司治理、內(nèi)控力、合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)的審視。

Part1突然被“拉黑”，意味著什么？

4月，湖南住建廳稱，2021年3月和7月，渤海銀行株洲分行未經(jīng)株洲市商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，擅自劃扣恒大譽(yù)苑、北大資源天池項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)管資金，導(dǎo)致項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金不足，房屋逾期難交付，引發(fā)房屋買(mǎi)受人頻繁信訪投訴，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)極大的不利影響。

有關(guān)部門(mén)對(duì)渤海銀行株洲分行進(jìn)行了約談，下通知責(zé)令其返還擅自劃扣的商品房預(yù)售監(jiān)管資金，但該行一直整改不到位，所以被湖南住建廳公開(kāi)發(fā)文“拉黑”。

客觀而言，挪用監(jiān)管資金，渤海銀行并非首家。2022年10月，廣東佛山住管局也曾中止了和華夏銀行的合作。據(jù)羊城晚報(bào)報(bào)道，原因就是該行將佛山佳兆業(yè)某項(xiàng)目的監(jiān)管賬戶內(nèi) 2 億預(yù)售款私自轉(zhuǎn)走。

所謂監(jiān)管資金，是監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)制開(kāi)發(fā)商將預(yù)收款中部分資金放到指定賬戶，目的是保證開(kāi)發(fā)商在遇到問(wèn)題時(shí)，有后手保證房子可以蓋完。什么時(shí)候房子蓋完，這筆錢(qián)才能回到開(kāi)發(fā)商賬戶。

渤海銀行頻繁遭遇“拉黑”、“處罰”，意味著什么？

1、問(wèn)題出在節(jié)骨眼兒上

圍繞預(yù)售監(jiān)管資金，過(guò)去開(kāi)發(fā)商與監(jiān)管銀行往往“合謀”，挪用后統(tǒng)籌調(diào)配，高周轉(zhuǎn)下也不常出事，所以被默許，但2021年以來(lái)，房企債務(wù)爆雷劇增，樓盤(pán)大面積停工，預(yù)售資金挪用問(wèn)題集中暴露。

在房地產(chǎn)黃金時(shí)期，資金流通順暢，你好我好大家好，可近兩年來(lái)房企進(jìn)入調(diào)整寒冬、債務(wù)違約雷聲陣陣，監(jiān)管資金成為保交樓、防爛尾逾期的最后保障。關(guān)鍵時(shí)刻渤海銀行上述操作，難怪相關(guān)部門(mén)會(huì)急眼。從雙方通報(bào)看，該筆款項(xiàng)到底去向何處？并未明說(shuō)，單說(shuō)是被“劃走”，但顯然不會(huì)劃到恒大的賬戶。

2、拉黑過(guò)程長(zhǎng)達(dá)兩年

從官方通報(bào)來(lái)看，渤海銀行株洲分行劃走監(jiān)管資金分別額出現(xiàn)在2021年3月、7月，事件發(fā)生后，湖南省住建廳督促株洲市住建局約談，讓他們趕緊還錢(qián)，把窟窿堵上。

顯然，渤海銀行口氣很溫和，但意志堅(jiān)決，不肯把錢(qián)吐出來(lái)，直到2023年3月29日被湖南官方拉黑，湖南省住建廳更是直接將其列為“風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)”，通告中的“一直沒(méi)整改到位”。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，株洲德勝置業(yè)有限公司由恒大地產(chǎn)集團(tuán)長(zhǎng)沙置業(yè)有限公司100%控股。渤海銀行株洲分行原為株洲支行，經(jīng)渤海銀行長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)?jiān)?017年末升格為二級(jí)分行。據(jù)界面新聞消息，渤海銀行長(zhǎng)沙分行工作人員回復(fù)稱：通報(bào)涉及的是恒大地產(chǎn)的對(duì)公項(xiàng)目，之前恒大地產(chǎn)項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題，他們?cè)诓澈ｃy行有資金監(jiān)管賬戶，為了保證項(xiàng)目，渤海銀行株洲分行對(duì)監(jiān)管賬戶資金進(jìn)行了挪用，但沒(méi)有及時(shí)歸還，目前已經(jīng)在著手解決了。該事件對(duì)個(gè)人按揭貸款用戶沒(méi)有影響。

3、“一年至少違規(guī)7次”

今年以來(lái)，在此次被拉黑之前，渤海銀行已經(jīng)收到銀保監(jiān)會(huì)兩張千萬(wàn)級(jí)罰單。

今年2月，銀保監(jiān)會(huì)披露依法查處的5家金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為，其中對(duì)中國(guó)銀行、民生銀行、渤海銀行開(kāi)展的支持民營(yíng)企業(yè)及小微企業(yè)重大政策落實(shí)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)，上述機(jī)構(gòu)存在貸款資金被挪用、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)、重大關(guān)聯(lián)交易審議程序不規(guī)范等違法違規(guī)行為，其中對(duì)渤海銀行總行罰款430萬(wàn)元，對(duì)分支機(jī)構(gòu)罰款1230萬(wàn)元，并對(duì)1名責(zé)任人員予以警告。

3月13日，中國(guó)人民銀行公布的罰單顯示，渤海銀行因涉及違反存款準(zhǔn)備金管理、違反賬戶管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等12項(xiàng)違法違規(guī)事由，被央行處以警告，沒(méi)收違法所得106.99萬(wàn)元，并處罰款1589.49萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)金額約為1696萬(wàn)元。

近幾年的渤海銀行，被媒體犀利評(píng)價(jià)為“一年至少違規(guī)7次”，負(fù)面輿情在消耗渤海銀行企業(yè)信譽(yù)和形象的同時(shí)，也成了拖滯業(yè)務(wù)發(fā)展的重要原因。

Part2 三年跑成網(wǎng)貸巨頭，2022年卻營(yíng)利雙降

3月29日晚，渤海銀行發(fā)布的2022年報(bào)顯示，該銀行去年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為61.07億元，同比下降29.23%。渤海銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入264.65億元，同比下降9.35%，其中利息凈收入226.69億元，比上年下降9.97%。渤海銀行2022年業(yè)績(jī)也并不樂(lè)觀。

對(duì)此，年報(bào)解釋稱，主要由于本集團(tuán)主動(dòng)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，夯實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)；持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持普惠業(yè)務(wù)發(fā)展，息差相對(duì)收窄，使?fàn)I業(yè)收入同比有所下降；加快轉(zhuǎn)型步伐，加大新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)支持及科技投入，使?fàn)I業(yè)支出較上年有所增加。

分業(yè)務(wù)看，銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收146.31億元，同比增長(zhǎng)12.68%，占總營(yíng)收比增至55.28%；但大力發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)卻下降6.79%，至96.49億元。值得注意的是，金融投資利息收入125.24億元，增長(zhǎng)6.54%。2022年該行金融投資項(xiàng)目資產(chǎn)金額5445.33億元，較上年末增長(zhǎng)16.45%。短短3年渤海銀行迅速發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)貸款巨頭，但光鮮亮麗的背后卻蘊(yùn)含著無(wú)法忽視的風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)分析師劉銳玲表示，理財(cái)投資是有周期波動(dòng)的，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)才是業(yè)績(jī)基本盤(pán)、盈利核心成色。零售業(yè)務(wù)下滑，金融投資業(yè)務(wù)高企，渤海銀行需要警惕“不務(wù)正業(yè)”質(zhì)疑，多些主業(yè)精進(jìn)、提升改善核心盈利能力或許更重要。

另一方面，還有引發(fā)關(guān)注的國(guó)美債務(wù)問(wèn)題。去年8月國(guó)美欠渤海銀行70億元債務(wù)到期，獲得半年展期，現(xiàn)在又到了國(guó)美還債的時(shí)間點(diǎn)了。

在借款給國(guó)美之時(shí)，渤海銀行顯然是對(duì)黃光裕的“東山再起”充滿了想象空間。對(duì)他在出獄歸來(lái)在國(guó)美控股集團(tuán)高管會(huì)上“力爭(zhēng)用未來(lái)18個(gè)月的時(shí)間，使企業(yè)恢復(fù)原有的市場(chǎng)地位”的豪言壯語(yǔ)深信不疑。

但是18個(gè)月后，這個(gè)“復(fù)興計(jì)劃”就被宣告失敗，給渤海銀行留下的，是高達(dá)70億元的債務(wù)敞口。打開(kāi)渤海銀行的發(fā)展畫(huà)卷，就會(huì)發(fā)現(xiàn)近年來(lái)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)合規(guī)性問(wèn)題和風(fēng)控不足頻頻卷入輿論口水戰(zhàn)。

Part3 李伏安與渤海銀行的七年之癢

對(duì)一家全國(guó)性的股份制銀行來(lái)說(shuō)，風(fēng)控能力水平是關(guān)乎其能否持續(xù)拓展、高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵；而在這方面，渤海銀行其實(shí)有著天然的優(yōu)勢(shì)，那就是銀監(jiān)會(huì)原創(chuàng)新業(yè)務(wù)監(jiān)管協(xié)作部主任李伏安，現(xiàn)在擔(dān)任渤海銀行董事長(zhǎng)。

2015年6月，李伏安從銀監(jiān)會(huì)正廳級(jí)位置上，直接“空降”到總部設(shè)在天津的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行——渤海銀行擔(dān)任董事長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)該行的整體管理及戰(zhàn)略，以及董事會(huì)全面工作，分管審計(jì)部。而該行原董事長(zhǎng)劉寶鳳則在任期尚未結(jié)束的情況下提前“早退”。

在10家上市的股份制銀行中，有監(jiān)管部門(mén)在職正廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，直接空降擔(dān)任董事長(zhǎng)的，僅渤海一家，可謂獨(dú)享殊榮。

渤海銀行在李伏安的帶領(lǐng)下，堅(jiān)持“精品銀行”的戰(zhàn)略定位，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。然而，李伏安出任董事長(zhǎng)即將8年，渤海銀行卻屢收大額罰單；其經(jīng)營(yíng)合規(guī)性問(wèn)題和風(fēng)控屢遭質(zhì)疑。

2021年，渤海銀行全年一共被處以9720萬(wàn)元的罰款，根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的信息顯示，在罰沒(méi)金額最高的前10大銀行罰單中排名第三，渤海銀行似乎依然沒(méi)有在痛定思痛“改過(guò)自新”。

2022年3月，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)，渤海銀行在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）數(shù)據(jù)質(zhì)量領(lǐng)域存在15項(xiàng)違規(guī)，被罰360萬(wàn)元。9月，渤海銀行福州分行因涉及貸前調(diào)查不盡職等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，被處375萬(wàn)元罰款，分行5名相關(guān)責(zé)任人也受到警告、罰款處罰。11月，渤海銀行杭州分行因貸款管理不審慎被罰110萬(wàn)元，北京分行因貸前調(diào)查不盡職被罰50萬(wàn)元。

經(jīng)營(yíng)失序、風(fēng)控失控,從屢次被罰到釀成70億的風(fēng)險(xiǎn)敞口驚，渤海銀行的管理無(wú)疑還有極大的提升空間。

Part4 本土化的困境 有多少耐心可以被消磨？

成立18年，作為國(guó)內(nèi)最年輕的股份銀行，渤海銀行一路狂奔，然而在規(guī)模與業(yè)績(jī)齊飛的同時(shí)，其種種不當(dāng)操作及違規(guī)行為也隨之暴露。目前，渤海銀行已成為銀監(jiān)部門(mén)重點(diǎn)照顧對(duì)象。

“這家銀行沒(méi)有基礎(chǔ)。這可能是導(dǎo)致很多問(wèn)題產(chǎn)生的根源?！庇行袠I(yè)人士繼續(xù)向媒體透露，“渤海銀行成立那會(huì)，是戴相龍?jiān)谔旖虍?dāng)領(lǐng)導(dǎo)，高管班子是銀監(jiān)會(huì)里直接調(diào)任的，對(duì)于經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)普遍比較欠缺?！?/p>

全國(guó)性的股份制銀行，在進(jìn)行異地?cái)U(kuò)張時(shí)，通常會(huì)遭遇了本土化困境，核心要素就是人才、管理。

業(yè)內(nèi)人士向媒體透露，通常人才引入有兩種途徑，一種是管理層從當(dāng)?shù)氐你y行直接挖人，這些人才了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，對(duì)業(yè)務(wù)拓展有很大幫助，在風(fēng)險(xiǎn)把控方面做得也相對(duì)到位，但是這樣的人才對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)度有限，也比較難以管控；另一種是分行領(lǐng)導(dǎo)由總行指派，這樣產(chǎn)生的分行領(lǐng)導(dǎo)能夠?qū)⒖傂械慕?jīng)營(yíng)理念貫徹到位，對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)度也較高，但在業(yè)務(wù)拓展層面卻很難施展拳腳，甚至因不了解本土情況而為銀行帶來(lái)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

2020年渤海銀行上市之前，李伏安在接受媒體采訪時(shí)表示：“要進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)價(jià)體系，持續(xù)提升全行風(fēng)險(xiǎn)管理人員履職能力”，并給出的三項(xiàng)舉措：“強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量考核、發(fā)揮績(jī)效考核對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的“指揮棒”作用、健全風(fēng)險(xiǎn)派駐人員考核管理機(jī)制”。

近年來(lái)，從各地分行的表現(xiàn)看，天津總部以及天津下屬分行，一直經(jīng)營(yíng)相對(duì)規(guī)范，然而，南京、北京、湖南，這一系列外埠重鎮(zhèn)出現(xiàn)明顯乃至重大違規(guī)事件，恐怕就是分行內(nèi)部監(jiān)控漏洞、各自為政弊端暴露。雖然，每次事發(fā)之后，渤海銀行總能給出“合理”的解釋，但市場(chǎng)、用戶又能有多少耐心可以被消磨呢？

李伏安執(zhí)掌渤海銀行8年，一份241.56億市值的成績(jī)單背后，亦是隱患重重：雖然實(shí)現(xiàn)了“渤海銀行初步架構(gòu)”，但任內(nèi)并未解決合規(guī)、風(fēng)控等致命問(wèn)題——這些舊挑戰(zhàn)，都是硬骨頭，有待盡快攻克。

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