全力押注預制菜，叮咚買菜或錯失即時零售紅利
實際上，叮咚買菜相比于美團、京東更適合搶分即時零售的市場紅利。
目前美團進入即時零售的邏輯是，擁有幾百萬騎手的履約軟硬件可以復用，同時從外賣場景延伸到其他消費場景比較絲滑，從平臺幾千萬用戶的溫飽滿足，延展到多樣化的生活物品所需滿足，擴充品類這件事情并不難。
從你團購到外賣，再到即時零售，都是圍繞于用戶需求逐步演進而來，所以整個市場都比較看好美團閃購，譬如說目前已經(jīng)有280萬家商戶入駐了美團閃購，整體數(shù)量接近了美團外賣商戶的1/2。
事實上，美團閃購這個項目才成立2年多時間，可以說下相當稚嫩。再看美團外賣上線已有10年時間，所以說美團在即時零售的表現(xiàn)值得期待。
反觀叮咚買菜，作為目前為數(shù)不多成功活下來的生鮮電商平臺之一，理論上同樣具有與美團閃購、京東到家、餓了么到家、盒馬等等幾大平臺平起平坐的可能性，但結合公司最新的戰(zhàn)略來看，叮咚買菜有意全倉押注“預制菜”，而與即時零售漸行漸遠。
為啥叮咚買菜有資格入局即時零售
首先從消費者需求滿足方面看，目前叮咚買菜提供的就是即時零售消費服務，不僅有生鮮食品，還有日用百貨等等商品，不存在場景切換、供應鏈新建以及終端履約等這些問題。
可以說，公司現(xiàn)有的整套系統(tǒng)可以直接復用，和美團從外賣市場進入即時零售的邏輯一模一樣，唯一要做的就是品牌心智建設和消費習慣強化。
關注即時零售的人肯定知道，依據(jù)即時零售的兩大核心要素：平臺的商品供應鏈優(yōu)勢以及終端履約效應能力，我們先看看叮咚買菜的平臺商品結構情況。
作為當下還坐在牌桌上的僅有幾個生鮮電商平臺之一，叮咚買菜早前刷屏社區(qū)的“29分鐘配送到家”服務標準早已深入人心，且其搭建的“總倉+前置倉”供貨模式也已成為了行業(yè)對標的一大方向，譬如樸樸超市的模式就大同小異。
具體來看，截至2021年12月31日，叮咚買菜在全國已經(jīng)建立60個區(qū)域分選中心和1400個前置倉，雖然相比于4年前減少了超100家前置倉，但現(xiàn)有數(shù)量依然行業(yè)第一，超過了永輝、盒馬以及美團。
同時，截至2021年末，叮咚買菜擁有超過17000名自有騎手，目前已經(jīng)實現(xiàn)了系統(tǒng)根據(jù)調度算法將訂單分配給最合適的騎手，指定的騎手根據(jù)系統(tǒng)指令提取訂單，并在29分鐘內快速配送上門。目前叮咚買菜的每個騎手僅分配一個前置倉點位，并劃分了專門負責的幾個小區(qū)，叮咚買菜通過提高騎手對覆蓋區(qū)域的熟悉度以此來提升配送履約效率。
另外在平臺商品層面，目前叮咚買菜生鮮商品SKU累計超過了20000個，產(chǎn)地涵蓋全球20多個國家和地區(qū)，商品大類包括優(yōu)質蔬菜、水果、水產(chǎn)、肉禽、鮮花、零食、酒水飲料、日用百貨、糧油調味等等，85%以上源自產(chǎn)地直采，直供產(chǎn)地達到350個，產(chǎn)地直供供應商超600家。
同時，叮咚買菜還于2020年推出了預制菜，自有品牌包括拳擊蝦、蔡長青、叮咚王牌菜等。
最后再看看平臺流量方面，目前盡管互聯(lián)網(wǎng)新增用戶紅利見頂，但是叮咚買菜活躍用戶數(shù)量在主流生鮮電商平臺中依然處于領跑位置。根據(jù) Questmobile統(tǒng)計，截至 2022年12月，叮咚買菜的MAU為4232萬，同比增長25.08%，DAU為584萬，同比增長44.01%，遠遠高于美團買菜和京東到家。
綜合來看，無論是目前平臺的商品數(shù)量，還是說終端的履約響應能力，在區(qū)域市場都有與美團閃購、京東到家、永輝到家等平臺掰手腕的能力。只可惜，公司為了防范重蹈覆撤，避免犯每日優(yōu)鮮的同樣錯誤，所以采取了關注于生鮮細分市場的策略，但不管是叮咚買菜戰(zhàn)略收縮服務區(qū)域，還是大力發(fā)展預制菜，既不能解決短期內生存的壓力，也不能解決未來發(fā)展的瓶頸困擾。
押注“預制菜”的挑戰(zhàn)
近日，叮咚買菜發(fā)布最新財報顯示，2023年一季度其預制菜為主的自有品牌產(chǎn)品占整體GMV達到了19%，約為10.36億元，自有品牌用戶滲透率提升70%以上，其中，家常小菜鹵味蔡長青的月銷量目前已超過7000萬。
在財報發(fā)布會上，叮咚買菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖還表示，通過好商品來培養(yǎng)消費者心智，形成消費者對叮咚的信任和依賴，從而提升訂單規(guī)模，進一步促進好商品的開發(fā)，“這是一個嶄新的飛輪。”
事實上，目前不止有叮咚買菜一家在發(fā)力預制菜，包含美團、盒馬都已紛紛進場。其中美團買菜方面，2021年，包括象大廚在內的美團買菜預制菜品牌銷售額較去年環(huán)比增長了4倍。
2022年，美團外賣正式上線預制菜銷售專區(qū)。為解決商戶因門店少而配送范圍受限的問題，美團外賣聯(lián)合所有預制菜品牌門店，在北京開啟了“全城送”服務，擴大菜品配送范圍。
今年，美團買菜方面則表示將不斷加強同全國更多龍頭品牌的合作，深入合作開發(fā)定制商品，優(yōu)化供應鏈，為消費者提供更豐富的商品選擇。
再看盒馬，早在2017年，盒馬就已經(jīng)進入預制菜賽道，推出了盒馬工坊品牌；后續(xù)，盒馬提出要做“鮮食預制菜第一渠道品牌”；今年4月，盒馬內部更是新成立預制菜部門，與大進口、自有品牌一同被列為一級部門。
5月9日，盒馬在上海發(fā)起預制菜生態(tài)聯(lián)盟，首批13家企業(yè)安井食品、頂甄食品、千味央廚、泰森、翼倍、廣州酒家、國聯(lián)水產(chǎn)、MOODLES魔斗仕、河南尚品、龍大美食、三陽食品、中飲巴比、中洋集團，3所高校上海海洋大學、西北農(nóng)林科技大學、武漢商學院，以及老板電器加入。
盒馬鮮生CEO侯毅還透露，今年10月份將開出以預制菜為核心的全新品類結構的盒馬鮮生門店，預計5000平方左右。
除了這些巨頭之外，諸如鍋圈也已成為了預制菜市場中不可忽視的強勁選手，據(jù)鍋圈官網(wǎng)顯示，截至2023年3月27日，鍋圈已有9,645家門店，即將闖進“萬店俱樂部”。
拋開這些巨頭不談，叮咚買菜要想在預制菜市場真正打開市場絕非易事。目前已有專業(yè)預制菜企業(yè)、速凍食品企業(yè)、上游農(nóng)業(yè)企業(yè)、餐飲企業(yè)以及零售企業(yè)五大類進場，玩家數(shù)量達到了數(shù)千家。叮咚買菜要想單純拼外賣到家模式打開市場，目前來看挑戰(zhàn)性不是一般的大。
從預制菜殺回即時零售的可能性
依據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展邏輯，只做垂直市場不可能有活路，必須從垂直轉向全品、或者全場景服務。所以說基于這個共識，叮咚買菜即使最終順利進入了預制菜的決賽圈，但大概率還是會朝品類擴充這條路發(fā)展，再次進入到即時零售賽道。
眼下，雖說叮咚買菜的前置倉走的是自營模式，與美團閃購的非自營模式（美團閃電倉，是商家自己租倉、自建供應鏈，共享平臺運營數(shù)據(jù)和騎手）完全不同，模式比較重，成本投入大，但參照京東、蘇寧易購、拼多多等老一批電商玩家的發(fā)展路徑，“自營+平臺式”模式則可以兼顧發(fā)展規(guī)模和營收利潤這兩大發(fā)展難題，對于叮咚買菜也不妨是個選項。
對于叮咚買菜來說，眼下為了生存，為了活下去，可以專注于預制菜，打造平臺選品差異化、提升用戶粘性和客單值，然后達到平臺盈利的目的，但長遠來看，做大預制菜的GMV占比，并不能從根本上解決公司護城河短板的大問題。
更嚴重的是，叮咚買菜在全力做大預制菜GMV占比的同期，也將必然錯過即時零售賽道的市場紅利期，后期再進場，無論是行業(yè)機會、市場空間，還有市場成本都將徹底失去搶跑優(yōu)勢。
從這點來看的話，叮咚買菜已經(jīng)從即時零售提前下桌。
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